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- SEC CIK
- 0002051348
- 最新申報
- 2026/7/6
2025 年第 2 季到 2025 年第 3 季的持倉變化
只比多頭部位，依股數判斷新進、加碼、減碼與清倉。可以換成這家機構任兩季比較。
- 新進
- 2 檔
- 估計 +$40.4 萬
- 加碼
- 8 檔
- 估計 +$248.1 萬
- 減碼
- 13 檔
- 估計 −$434.8 萬
- 清倉
- 1 檔
- 估計 −$20.4 萬
總值從 $9,622 萬變成 $9,817 萬（+$195.2 萬 (+2.0%)），持股從 28 檔變成 29 檔（+1）。
2025 年第 3 季全部持倉2025 年第 2 季全部持倉
股數、市值、佔組合 % 每一格上面是 2025 年第 3 季，下面灰字是 2025 年第 2 季。兩季之間拆股的股票，2025 年第 2 季的股數先依拆股比例換算再比較。
| 證券 | 動作 | 股數 | 股數變化 | 市值 | 估計買賣 | 佔組合 % | 比重變化（百分點） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Scottsdale FDS92206C409 | 加碼– | 282,400262,940 | +19,460+7.4% | $2,257 萬$2,090 萬 | +$155.5 萬 | 23.0%21.7% | +1.27 |
| iShares Tr464288646 | 加碼– | 370,523353,089 | +17,434+4.9% | $1,965 萬$1,863 萬 | +$92.5 萬 | 20.0%19.4% | +0.65 |
| Schwab U.S. Large-Cap Value ETF808524409 | 減碼– | 588,401631,175 | −42,774−6.8% | $1,713 萬$1,746 萬 | −$124.5 萬 | 17.4%18.2% | −0.70 |
| WisdomTree Tr97717W851 | 減碼– | 80,57883,901 | −3,323−4.0% | $1,032 萬$958.7 萬 | −$42.5 萬 | 10.5%10.0% | +0.54 |
| Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611 | 減碼– | 46,66152,374 | −5,713−10.9% | $973.9 萬$1,021 萬 | −$119.2 萬 | 9.9%10.6% | −0.69 |
| Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870 | 減碼– | 60,69170,129 | −9,438−13.5% | $510.5 萬$581.5 萬 | −$79.4 萬 | 5.2%6.0% | −0.84 |
| AAPLApple Inc. | 加碼歷史 | 9,1169,115 | +10.0% | $232.1 萬$187.0 萬 | +$254.62 | 2.4%1.9% | +0.42 |
| State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF81369Y308 | 不變– | 21,85021,850 | 00.0% | $171.2 萬$176.9 萬 | $0 | 1.7%1.8% | −0.09 |
| iShares Inc46434G764 | 減碼– | 18,88626,158 | −7,272−27.8% | $127.5 萬$165.2 萬 | −$49.1 萬 | 1.3%1.7% | −0.42 |
| LOWLowes Companies Inc | 加碼歷史 | 3,2263,225 | +10.0% | $81.1 萬$71.5 萬 | +$251.34 | 0.8%0.7% | +0.08 |
| PAYXPaychex Inc | 減碼歷史 | 6,2536,432 | −179−2.8% | $79.3 萬$93.6 萬 | −$2.27 萬 | 0.8%1.0% | −0.16 |
| State Street Financial Select Sector SPDR ETF81369Y605 | 不變– | 12,92112,921 | 00.0% | $69.6 萬$67.7 萬 | $0 | 0.7%0.7% | +0.01 |
| AMZNAmazon Com Inc | 不變歷史 | 2,6692,669 | 00.0% | $58.6 萬$58.6 萬 | $0 | 0.6%0.6% | −0.01 |
| ADPAutomatic Data Processing Inc | 減碼歷史 | 1,8291,862 | −33−1.8% | $53.7 萬$57.4 萬 | −$9,684.97 | 0.5%0.6% | −0.05 |
| PYPLPayPal Holdings, Inc. | 減碼歷史 | 6,4976,639 | −142−2.1% | $43.6 萬$49.3 萬 | −$9,522.52 | 0.4%0.5% | −0.07 |
| COFCapital One Financial Corp | 加碼歷史 | 2,0342,033 | +10.0% | $43.2 萬$43.3 萬 | +$212.6 | 0.4%0.4% | −0.01 |
| XYZBlock, Inc. | 減碼歷史 | 5,8345,979 | −145−2.4% | $42.2 萬$40.6 萬 | −$1.05 萬 | 0.4%0.4% | +0.01 |
| ETSYEtsy Inc | 減碼歷史 | 6,1526,260 | −108−1.7% | $40.8 萬$31.4 萬 | −$7,170.12 | 0.4%0.3% | +0.09 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | 減碼歷史 | 781808 | −27−3.3% | $39.3 萬$39.3 萬 | −$1.36 萬 | 0.4%0.4% | −0.01 |
| MSFTMicrosoft Corp | 不變歷史 | 732732 | 00.0% | $37.9 萬$36.4 萬 | $0 | 0.4%0.4% | +0.01 |
| CCitigroup Inc | 不變歷史 | 3,6573,657 | 00.0% | $37.1 萬$31.1 萬 | $0 | 0.4%0.3% | +0.05 |
| Schwab U.S. Broad Market ETF808524102 | 不變– | 13,14813,148 | 00.0% | $33.8 萬$31.3 萬 | $0 | 0.3%0.3% | +0.02 |
| SBUXStarbucks Corp | 加碼歷史 | 3,6113,608 | +3+0.1% | $30.5 萬$33.1 萬 | +$253.81 | 0.3%0.3% | −0.03 |
| PAYCPaycom Software, Inc. | 減碼歷史 | 1,4451,524 | −79−5.2% | $30.1 萬$35.3 萬 | −$1.64 萬 | 0.3%0.4% | −0.06 |
| PFEPfizer Inc | 加碼歷史 | 9,8279,826 | +10.0% | $25.0 萬$23.8 萬 | +$25.48 | 0.3%0.2% | +0.01 |
| KHCKraft Heinz Co | 加碼歷史 | 9,5519,546 | +5+0.1% | $24.9 萬$24.6 萬 | +$130.2 | 0.3%0.3% | 0.00 |
| UPSUnited Parcel Service Inc | 減碼歷史 | 2,9264,250 | −1,324−31.2% | $24.4 萬$42.9 萬 | −$11.1 萬 | 0.2%0.4% | −0.20 |
| HDHome Depot, Inc. | 新進歷史 | 5000 | +500 | $20.3 萬$0 | +$20.3 萬 | 0.2%0.0% | +0.21 |
| UNHUnitedHealth Group Inc | 新進歷史 | 5820 | +582 | $20.1 萬$0 | +$20.1 萬 | 0.2%0.0% | +0.20 |
| NVSNovartis AG | 清倉歷史 | 01,689 | −1,689−100.0% | $0$20.4 萬 | −$20.4 萬 | 0.0%0.2% | −0.21 |
估計買賣金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值，只有本金（PRN）的部位算不出來。13F 只有季末的持股，看不出季中的買賣時點與成交價。