Instrumental Wealth, LLC
- SEC CIK
- 0001976010
- 最新申報
- 2026/7/16
Instrumental Wealth, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/16 申報）：89 檔多頭部位、總值 $1.98 億，前十大持股佔 74.5%，最大持股是 iShares Core S&P Mid-Cap ETF，佔 13.6%。Livermore 收錄了這家機構 14 份 13F 申報，最早是 2023 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 21 檔
- 估計 +$799.0 萬
- 加碼
- 57 檔
- 估計 +$864.2 萬
- 減碼
- 9 檔
- 估計 −$16.2 萬
- 清倉
- 5 檔
- 估計 −$123.1 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF46428750713.6%$2,695 萬
- iShares S&P 500 Growth ETF46428730913.6%$2,678 萬
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F84212.2%$2,412 萬
- iShares S&P 500 Value ETF4642874088.6%$1,707 萬
- iShares Core S&P 500 ETF4642872007.2%$1,428 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.98 億
- 較上季 +$3,484 萬 (+21.4%)
- 持股檔數
- 89
- 較上季 +16
- 前十大集中度
- 74.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.8%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 10.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 14 季，最早是 2023 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.30 億（2024 年第 1 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/16 | 89 | $1.98 億 | iShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares S&P 500 Growth ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/21 | 73 | $1.63 億 | iShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares Core MSCI Eafe ETFiShares S&P 500 Growth ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/27 | 72 | $1.67 億 | iShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares Core MSCI Eafe ETFiShares S&P 500 Growth ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/31 | 71 | $1.43 億 | iShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/16 | 59 | $1.26 億 | iShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/28 | 56 | $1.10 億 | iShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/24 | 51 | $1.06 億 | iShares S&P 500 Growth ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFPacer US Cash Cows 100 ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/15 | 46 | $1.03 億 | iShares S&P 500 Growth ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFPacer US Cash Cows 100 ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/26 | 45 | $9,680 萬 | iShares S&P 500 Growth ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFPacer US Cash Cows 100 ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/29 | 43 | $2.30 億 | RIOTiShares S&P 500 Growth ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/25 | 41 | $9,257 萬 | iShares S&P 500 Growth ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFPacer US Cash Cows 100 ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/18 | 36 | $8,564 萬 | iShares TriShares S&P 500 Growth ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/13 | 33 | $8,318 萬 | iShares S&P 500 Growth ETFiShares TriShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/4 | 27 | $7,576 萬 | iShares S&P 500 Growth ETFiShares TriShares Core S&P Mid-Cap ETF | – | SEC |