Gutierrez Wealth Advisory, LLC
- SEC CIK
- 0001965923
- 最新申報
- 2026/8/3
2025 年第 1 季持倉
持倉截至 2025/3/31，2025/4/28 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 46
- 較 2024 年第 4 季 +1
- 總值
- $1.23 億
- 較 2024 年第 4 季 +$196.0 萬 (+1.6%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 30,464 | $1,566 萬 | 12.7% | +63+0.2% | 加碼 | – |
| Capital Group Dividend Value14020W106 | SHS CREAT UNIT | 367,579 | $1,310 萬 | 10.6% | +18,006+5.2% | 加碼 | – |
| Capital Group Growth ETF14020G101 | SHS CREAT UNIT | 357,730 | $1,225 萬 | 9.9% | +11,257+3.2% | 加碼 | – |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 215,480 | $1,095 萬 | 8.9% | +5,784+2.8% | 加碼 | – |
| Capital Grp Fixed Incm ETF T14020Y201 | MUN INM ETF | 336,418 | $902.3 萬 | 7.3% | +38,419+12.9% | 加碼 | – |
| Vanguard Malvern FDS922020748 | CORE BD ETF | 112,458 | $870.8 萬 | 7.1% | +5,480+5.1% | 加碼 | – |
| Capital Group Intl Focus EQT14019W109 | SHS CREAT UNIT | 319,375 | $781.8 萬 | 6.3% | +4,748+1.5% | 加碼 | – |
| Vanguard Index FDS922908652 | EXTEND MKT ETF | 45,306 | $780.4 萬 | 6.3% | +2,353+5.5% | 加碼 | – |
| Capital Group GBL Growth EQT14020X104 | SHS CREAT UNIT | 208,212 | $589.9 萬 | 4.8% | +10,656+5.4% | 加碼 | – |
| Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858 | ETF | 82,933 | $375.4 萬 | 3.0% | +4,761+6.1% | 加碼 | – |
| Vanguard Mun BD FDS922907746 | TAX EXEMPT BD | 74,664 | $370.5 萬 | 3.0% | −3,336−4.3% | 減碼 | – |
| Capital Grp Fixed Incm ETF T14020Y805 | MUN HIGH ETF | 138,357 | $346.7 萬 | 2.8% | +9,696+7.5% | 加碼 | – |
| WMTWalmart Inc. | Stock | 38,021 | $333.8 萬 | 2.7% | +167+0.4% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 30,687 | $323.6 萬 | 2.6% | +180+0.6% | 加碼 | – |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 4,516 | $260.3 萬 | 2.1% | +45+1.0% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 3,766 | $103.5 萬 | 0.8% | +52+1.4% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 1,227 | $68.9 萬 | 0.6% | +635+107.3% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 1,782 | $66.9 萬 | 0.5% | −12−0.7% | 減碼 | 歷史 |
| WPCW. P. Carey Inc. | COM | 9,746 | $61.5 萬 | 0.5% | +2,218+29.5% | 加碼 | 歷史 |
| HOMBHome Bancshares Inc | COM | 20,515 | $58.0 萬 | 0.5% | +60+0.3% | 加碼 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 1,088 | $57.9 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AVGOBroadcom Inc. | Stock | 3,181 | $53.3 萬 | 0.4% | +321+11.2% | 加碼 | 歷史 |
| DEDeere & Co | Stock | 1,123 | $52.7 萬 | 0.4% | +4+0.4% | 加碼 | 歷史 |
| AMGNAmgen Inc | Stock | 1,481 | $46.1 萬 | 0.4% | +262+21.5% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Star FDS921909768 | VG TL INTL STK F | 6,857 | $42.6 萬 | 0.3% | −287−4.0% | 減碼 | – |
| T Rowe Price Exchange-Traded87283Q867 | CAP APPRECIATION | 12,606 | $40.7 萬 | 0.3% | +1,527+13.8% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 1,776 | $39.5 萬 | 0.3% | −7−0.4% | 減碼 | 歷史 |
| Alps ETF Tr00162Q452 | ALERIAN MLP | 7,070 | $36.7 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| PMPhilip Morris International Inc. | Stock | 2,266 | $36.0 萬 | 0.3% | +82+3.8% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Russell 2000 Growth ETF464287648 | ETF | 1,402 | $35.8 萬 | 0.3% | +29+2.1% | 加碼 | – |
| Schwab International Equity ETF808524805 | ETF | 16,729 | $33.1 萬 | 0.3% | +16,729 | 新進 | – |
| iShares S&P 100 ETF464287101 | ETF | 1,171 | $31.7 萬 | 0.3% | +12+1.0% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287150 | CORE S&P TTL STK | 2,412 | $29.4 萬 | 0.2% | +28+1.2% | 加碼 | – |
| LLYEli Lilly & Co | Stock | 347 | $28.7 萬 | 0.2% | +20+6.1% | 加碼 | 歷史 |
| iShares S&P 500 Growth ETF464287309 | ETF | 3,065 | $28.5 萬 | 0.2% | −2,296−42.8% | 減碼 | – |
| TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | ADR | 1,674 | $27.8 萬 | 0.2% | +85+5.3% | 加碼 | 歷史 |
| IBMInternational Business Machines Corp | Stock | 1,064 | $26.5 萬 | 0.2% | +7+0.7% | 加碼 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 2,193 | $23.8 萬 | 0.2% | +525+31.5% | 加碼 | 歷史 |
| FDXFedEx Corp | Stock | 966 | $23.6 萬 | 0.2% | +31+3.3% | 加碼 | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 1,948 | $23.2 萬 | 0.2% | +1,948 | 新進 | 歷史 |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 1,458 | $22.8 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| UNHUnitedHealth Group Inc | Stock | 430 | $22.5 萬 | 0.2% | −24−5.3% | 減碼 | 歷史 |
| SAPSAP SE | ADR | 830 | $22.3 萬 | 0.2% | −53−6.0% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 3,570 | $20.8 萬 | 0.2% | +3,570 | 新進 | – |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 1,078 | $20.5 萬 | 0.2% | −36−3.2% | 減碼 | 歷史 |
| LCIDLucid Group, Inc. | COM | 10,005 | $2.42 萬 | <0.1% | +10,005 | 新進 | 歷史 |
2024 年第 4 季之後清倉（3 檔）
2024 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 4 季股數 | 2024 年第 4 季市值 | 2024 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Total World Stock ETF922042742 | ETF | 4,567 | $53.7 萬 | 0.4% | – |
| iShares MSCI Eafe ETF464287465 | ETF | 4,833 | $36.5 萬 | 0.3% | – |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629 | ETF | 770 | $20.3 萬 | 0.2% | – |