Gutierrez Wealth Advisory, LLC
- SEC CIK
- 0001965923
- 最新申報
- 2026/8/3
Gutierrez Wealth Advisory, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/3 申報）：70 檔多頭部位、總值 $1.73 億，前十大持股佔 68.2%，最大持股是 Vanguard S&P 500 ETF，佔 10.6%。Livermore 收錄了這家機構 8 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 3 檔
- 估計 +$63.4 萬
- 加碼
- 43 檔
- 估計 +$208.6 萬
- 減碼
- 20 檔
- 估計 −$761.4 萬
- 清倉
- 3 檔
- 估計 −$70.6 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard S&P 500 ETF92290836310.6%$1,835 萬
- Capital Group Dividend Value14020W1069.0%$1,552 萬
- Capital Group Growth ETF14020G1018.6%$1,483 萬
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF9219438588.4%$1,455 萬
- Vanguard Index FDS9229086526.1%$1,049 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Capital Grp Fixed Incm ETF T14020Y805+$48.7 萬加碼
- Vanguard Mun BD FDS922907746+$31.9 萬加碼
- Vanguard S&P 500 Growth ETF921932505+$27.2 萬加碼依 6 比 1 拆股換算
- Vanguard Scottsdale FDS92206C599+$25.7 萬加碼
- iShares Tr464288257+$24.9 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Tr464288414−$190.0 萬減碼
- Capital Grp Fixed Incm ETF T14020Y201−$113.9 萬減碼
- Capital Group Dividend Value14020W106−$84.2 萬減碼
- Vanguard S&P 500 ETF922908363−$64.6 萬減碼
- Capital Group GBL Growth EQT14020X104−$61.5 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.73 億
- 較上季 +$1,209 萬 (+7.5%)
- 持股檔數
- 70
- 較上季 0
- 前十大集中度
- 68.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.6%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 6.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.73 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/3 | 70 | $1.73 億 | Vanguard S&P 500 ETFCapital Group Dividend ValueCapital Group Growth ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/21 | 70 | $1.61 億 | Vanguard S&P 500 ETFCapital Group Dividend ValueVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/6 | 62 | $1.59 億 | Vanguard S&P 500 ETFCapital Group Growth ETFCapital Group Dividend Value | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/12 | 61 | $1.56 億 | Vanguard S&P 500 ETFCapital Group Dividend ValueCapital Group Growth ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/22 | 59 | $1.49 億 | Vanguard S&P 500 ETFCapital Group Growth ETFCapital Group Dividend Value | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/28 | 46 | $1.23 億 | Vanguard S&P 500 ETFCapital Group Dividend ValueCapital Group Growth ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/4/16修正 | 45 | $1.21 億 | Vanguard S&P 500 ETFCapital Group Growth ETFCapital Group Dividend Value | – | SEC |