Clifford Group, LLC
- SEC CIK
- 0001965522
- 最新申報
- 2026/8/14
2024 年第 1 季持倉
持倉截至 2024/3/31，2024/5/15 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 71
- 較 2023 年第 4 季 −3
- 總值
- $1.21 億
- 較 2023 年第 4 季 +$1,322 萬 (+12.2%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 53,232 | $2,559 萬 | 21.1% | +4,370+8.9% | 加碼 | – |
| Schwab US Dividend Equity ETF808524797 | ETF | 253,997 | $2,048 萬 | 16.9% | +7,171+2.9% | 加碼 | – |
| Vanguard Index FDS922908652 | EXTEND MKT ETF | 42,376 | $742.7 萬 | 6.1% | +6,391+17.8% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288877 | EAFE VALUE ETF | 107,205 | $583.2 萬 | 4.8% | +6,752+6.7% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 39,859 | $428.9 萬 | 3.5% | −7,324−15.5% | 減碼 | – |
| Vanguard Information Technology ETF92204A702 | ETF | 7,864 | $412.3 萬 | 3.4% | +1,240+18.7% | 加碼 | – |
| Vanguard World FD921910816 | MEGA GRWTH IND | 13,737 | $393.7 萬 | 3.3% | +5,674+70.4% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 6,162 | $259.2 萬 | 2.1% | +8+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| SPDR Series Trust78468R739 | ST NUVE TERM ETF | 49,613 | $235.4 萬 | 1.9% | +1,188+2.5% | 加碼 | – |
| iShares Russell 1000 Growth ETF464287614 | ETF | 6,518 | $219.7 萬 | 1.8% | 00.0% | 不變 | – |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 10,874 | $196.1 萬 | 1.6% | −40−0.4% | 減碼 | 歷史 |
| State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF78464A375 | ETF | 59,824 | $195.6 萬 | 1.6% | +15,887+36.2% | 加碼 | – |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 1,995 | $180.3 萬 | 1.5% | −103−4.9% | 減碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 10,266 | $176.0 萬 | 1.5% | +227+2.3% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF92206C771 | ETF | 36,747 | $167.6 萬 | 1.4% | +4,830+15.1% | 加碼 | – |
| iShares Russell 1000 Value ETF464287598 | ETF | 8,999 | $161.2 萬 | 1.3% | −135−1.5% | 減碼 | – |
| Vanguard Real Estate ETF922908553 | ETF | 17,789 | $153.8 萬 | 1.3% | +589+3.4% | 加碼 | – |
| SPDR Series Trust78464A664 | ST LON TREAS ETF | 54,619 | $152.6 萬 | 1.3% | −7,784−12.5% | 減碼 | – |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 8,919 | $134.6 萬 | 1.1% | +100+1.1% | 加碼 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 5,873 | $117.6 萬 | 1.0% | −83−1.4% | 減碼 | 歷史 |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 2,179 | $105.8 萬 | 0.9% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ADPAutomatic Data Processing Inc | Stock | 4,043 | $101.0 萬 | 0.8% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| UNPUnion Pacific Corp | Stock | 3,304 | $81.2 萬 | 0.7% | +25+0.8% | 加碼 | 歷史 |
| TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | ADR | 5,503 | $74.9 萬 | 0.6% | +148+2.8% | 加碼 | 歷史 |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 4,533 | $73.6 萬 | 0.6% | +170+3.9% | 加碼 | 歷史 |
| ACNAccenture plc | Stock | 2,097 | $72.7 萬 | 0.6% | +11+0.5% | 加碼 | 歷史 |
| UNHUnitedHealth Group Inc | Stock | 1,467 | $72.6 萬 | 0.6% | +100+7.3% | 加碼 | 歷史 |
| TGTTarget Corp | Stock | 4,046 | $71.7 萬 | 0.6% | −82−2.0% | 減碼 | 歷史 |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 1,805 | $69.2 萬 | 0.6% | +6+0.3% | 加碼 | 歷史 |
| iShares U.S. Treasury Bond ETF46429B267 | ETF | 29,789 | $67.8 萬 | 0.6% | +3,098+11.6% | 加碼 | – |
| CSCOCisco Systems, Inc. | Stock | 13,513 | $67.4 萬 | 0.6% | +1,695+14.3% | 加碼 | 歷史 |
| PSXPhillips 66 | Stock | 4,102 | $67.0 萬 | 0.6% | −352−7.9% | 減碼 | 歷史 |
| MSMorgan Stanley | Stock | 7,101 | $66.9 萬 | 0.6% | +510+7.7% | 加碼 | 歷史 |
| NEENextera Energy Inc | Stock | 10,428 | $66.6 萬 | 0.6% | +1,618+18.4% | 加碼 | 歷史 |
| PNCPNC Financial Services Group, Inc. | Stock | 4,114 | $66.5 萬 | 0.5% | −67−1.6% | 減碼 | 歷史 |
| PEPPepsiCo Inc | Stock | 3,761 | $65.8 萬 | 0.5% | +383+11.3% | 加碼 | 歷史 |
| NSPInsperity, Inc. | COM | 5,944 | $65.2 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ABTAbbott Laboratories | Stock | 5,653 | $64.3 萬 | 0.5% | +233+4.3% | 加碼 | 歷史 |
| CORCencora, Inc. | Stock | 2,636 | $64.0 萬 | 0.5% | −151−5.4% | 減碼 | 歷史 |
| CVSCVS Health Corp | Stock | 7,935 | $63.3 萬 | 0.5% | +850+12.0% | 加碼 | 歷史 |
| PLDPrologis, Inc. | REIT | 4,804 | $62.6 萬 | 0.5% | +219+4.8% | 加碼 | 歷史 |
| AJGArthur J. Gallagher & Co. | COM | 2,398 | $59.9 萬 | 0.5% | +100+4.4% | 加碼 | 歷史 |
| HLIHoulihan Lokey, Inc. | CL A | 4,560 | $58.5 萬 | 0.5% | +20+0.4% | 加碼 | 歷史 |
| UPSUnited Parcel Service Inc | Stock | 3,871 | $57.5 萬 | 0.5% | +576+17.5% | 加碼 | 歷史 |
| TELTE Connectivity plc | REG SHS | 3,960 | $57.5 萬 | 0.5% | +38+1.0% | 加碼 | 歷史 |
| PAYXPaychex Inc | Stock | 4,647 | $57.1 萬 | 0.5% | +447+10.6% | 加碼 | 歷史 |
| VVisa Inc. | Stock | 2,022 | $56.4 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 2,739 | $41.7 萬 | 0.3% | −202−6.9% | 減碼 | 歷史 |
| ADMArcher-Daniels-Midland Co | Stock | 6,447 | $40.5 萬 | 0.3% | +62+1.0% | 加碼 | 歷史 |
| COSTCostco Wholesale Corp | Stock | 546 | $40.0 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LLYEli Lilly & Co | Stock | 485 | $37.7 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr46435U713 | US INFRASTRUC | 8,512 | $36.9 萬 | 0.3% | −3,367−28.3% | 減碼 | – |
| iShares Core S&P US Value ETF464287663 | ETF | 3,969 | $35.9 萬 | 0.3% | −330−7.7% | 減碼 | – |
| ETNEaton Corp plc | Stock | 1,140 | $35.6 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ADIAnalog Devices Inc | Stock | 1,713 | $33.9 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| DHRDanaher Corp | Stock | 1,337 | $33.4 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751 | ETF | 1,374 | $31.4 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| TMOThermo Fisher Scientific Inc. | Stock | 518 | $30.1 萬 | 0.2% | +2+0.4% | 加碼 | 歷史 |
| HONHoneywell International Inc | COM | 1,430 | $29.4 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AVGOBroadcom Inc. | Stock | 220 | $29.2 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GSGoldman Sachs Group Inc | Stock | 691 | $28.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CRMSalesforce, Inc. | Stock | 957 | $28.8 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 666 | $28.0 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ORCLOracle Corp | Stock | 2,187 | $27.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 512 | $26.8 萬 | 0.2% | −1−0.2% | 減碼 | 歷史 |
| AXPAmerican Express Co | Stock | 1,136 | $25.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MNDYmonday.com Ltd. | SHS | 1,141 | $25.8 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AONAon plc | CL A | 710 | $23.7 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| DEDeere & Co | Stock | 566 | $23.2 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BLKBlackRock, Inc. | COM | 262 | $21.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| HLTHilton Worldwide Holdings Inc. | COM | 988 | $21.1 萬 | 0.2% | +988 | 新進 | 歷史 |
2023 年第 4 季之後清倉（4 檔）
2023 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 4 季股數 | 2023 年第 4 季市值 | 2023 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B697 | ETF | 8,358 | $65.2 萬 | 0.6% | – |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E297 | S&P EMRNG MKTS | 14,463 | $34.8 萬 | 0.3% | – |
| TSLATesla, Inc. | Stock | 1,112 | $27.6 萬 | 0.3% | 歷史 |
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF81369Y209 | ETF | 1,736 | $23.7 萬 | 0.2% | – |