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Livermore
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Retirement Investment Advisors, Inc.

SEC CIK
0001957886
最新申報
2026/7/15

Retirement Investment Advisors, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/15 申報）：66 檔多頭部位、總值 $14.0 億，前十大持股佔 93.5%，最大持股是 Vanguard Morningstar Value ETF，佔 22.2%。Livermore 收錄了這家機構 14 份 13F 申報，最早是 2022 年第 4 季。

2026 年第 2 季發生什麼

跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
4 檔
估計 +$214.4 萬
加碼
30 檔
估計 +$6,567 萬
減碼
18 檔
估計 −$124.5 萬
清倉
5 檔
估計 −$563.7 萬

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. Vanguard Morningstar Value ETF922908744
    22.2%$3.12 億
  2. Vanguard Morningstar Growth ETF922908736
    20.4%$2.87 億
  3. iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842
    14.7%$2.06 億
  4. Vanguard Intermediate-Term Bond ETF921937819
    9.9%$1.38 億
  5. iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103
    7.7%$1.09 億

持股比重

前 5 大持股與其餘 61 檔，佔組合總值的比例

  1. Vanguard Morningstar Value ETF22.2%
  2. Vanguard Morningstar Growth ETF20.4%
  3. iShares Core MSCI Eafe ETF14.7%
  4. Vanguard Intermediate-Term Bond ETF9.9%
  5. iShares Core MSCI Emerging Markets ETF7.7%
  6. 其他 61 檔25.0%

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. Vanguard Morningstar Growth ETF922908736
    +$1,428 萬加碼依 6 比 1 拆股換算
  2. iShares Tr464288414
    +$1,271 萬加碼
  3. Vanguard Morningstar Value ETF922908744
    +$1,018 萬加碼
  4. Vanguard Intermediate-Term Bond ETF921937819
    +$822.6 萬加碼
  5. iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842
    +$574.6 萬加碼

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. Vanguard Morningstar Value ETF922908744
    +1.09 個百分點21.2% → 22.2%
  2. iShares Tr464288414
    +0.48 個百分點3.7% → 4.1%
  3. Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF922908595
    +0.28 個百分點1.5% → 1.8%
  4. Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611
    +0.15 個百分點6.7% → 6.9%
  5. SEI Exchange Traded Funds81589A874
    +0.11 個百分點0.0% → 0.1%

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. XOMExxonMobil Holdings Corp
    −$443.4 萬清倉歷史
  2. TXNTexas Instruments Inc
    −$57.5 萬清倉歷史
  3. Vanguard Mun BD FDS922907746
    −$25.2 萬減碼
  4. ROKRockwell Automation, Inc
    −$21.3 萬清倉歷史
  5. TRIThomson Reuters Corp
    −$20.7 萬清倉歷史

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. XOMExxonMobil Holdings Corp
    −0.36 個百分點0.4% → 0.0%歷史
  2. Vanguard Mun BD FDS922907746
    −0.07 個百分點0.5% → 0.4%
  3. TXNTexas Instruments Inc
    −0.05 個百分點<0.1% → 0.0%歷史
  4. TSLATesla, Inc.
    −0.02 個百分點0.1% → 0.1%歷史
  5. BRK.BBerkshire Hathaway Inc
    −0.02 個百分點0.1% → 0.1%歷史

指標

2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$14.0 億
較上季 +$1.60 億 (+12.9%)
持股檔數
66
較上季 −1
前十大集中度
93.5%
前 10 大佔總值
週轉率
0.5%
2026 年第 2 季，單季
平均持有
8.9 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 14 季，最早是 2022 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $14.0 億（2026 年第 2 季）

2022 年第 4 季：$1.55 億2023 年第 1 季：$5.59 億2023 年第 2 季：$8.34 億2023 年第 3 季：$11.0 億2023 年第 4 季：$6.99 億2024 年第 2 季：$8.24 億2024 年第 3 季：$9.15 億2024 年第 4 季：$9.48 億2025 年第 1 季：$9.88 億2025 年第 2 季：$11.1 億2025 年第 3 季：$12.0 億2025 年第 4 季：$12.4 億2026 年第 1 季：$12.4 億2026 年第 2 季：$14.0 億
2022 年第 4 季2026 年第 2 季
Retirement Investment Advisors, Inc. 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2026 年第 2 季2026/7/1566$14.0 億Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFiShares Core MSCI Eafe ETF與 2026 年第 1 季比較SEC
2026 年第 1 季2026/4/1567$12.4 億Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFiShares Core MSCI Eafe ETF與 2025 年第 4 季比較SEC
2025 年第 4 季2026/1/2165$12.4 億Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFiShares Core MSCI Eafe ETF與 2025 年第 3 季比較SEC
2025 年第 3 季2025/10/2865$12.0 億Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFiShares Core MSCI Eafe ETF與 2025 年第 2 季比較SEC
2025 年第 2 季2025/8/761$11.1 億Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFiShares Core MSCI Eafe ETF與 2025 年第 1 季比較SEC
2025 年第 1 季2025/5/1360$9.88 億Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFiShares Core MSCI Eafe ETF與 2024 年第 4 季比較SEC
2024 年第 4 季2025/2/1262$9.48 億Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFiShares Core MSCI Eafe ETF與 2024 年第 3 季比較SEC
2024 年第 3 季2024/11/1456$9.15 億Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFiShares Core MSCI Eafe ETF與 2024 年第 2 季比較SEC
2024 年第 2 季2024/8/1254$8.24 億Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFiShares Core MSCI Eafe ETF–SEC
2023 年第 4 季2024/2/851$6.99 億Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFiShares Core MSCI Eafe ETF與 2023 年第 3 季比較SEC
2023 年第 3 季2023/11/1358$11.0 億Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFiShares Core MSCI Eafe ETF與 2023 年第 2 季比較SEC
2023 年第 2 季2023/8/1467$8.34 億Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFiShares Core MSCI Eafe ETF與 2023 年第 1 季比較SEC
2023 年第 1 季2023/5/1566$5.59 億Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFiShares Core MSCI Eafe ETF與 2022 年第 4 季比較SEC
2022 年第 4 季2023/2/1548$1.55 億Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFiShares Core MSCI Eafe ETF–SEC