ESG Planning
- SEC CIK
- 0001931465
- 最新申報
- 2026/7/22
2024 年第 3 季持倉
持倉截至 2024/9/30，2024/11/8 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 49
- 較 2024 年第 2 季 +7
- 總值
- $1.53 億
- 較 2024 年第 2 季 +$5,093 萬 (+50.1%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 211,303 | $2,566 萬 | 16.8% | +159,154+305.2% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 186,567 | $2,027 萬 | 13.3% | +32,512+21.1% | 加碼 | – |
| Vanguard Total Bond Market ETF921937835 | ETF | 159,000 | $1,194 萬 | 7.8% | +30,953+24.2% | 加碼 | – |
| SPDR Series Trust78468R622 | ST BLOO HIGH ETF | 91,109 | $891.0 萬 | 5.8% | +15,151+19.9% | 加碼 | – |
| Vanguard Information Technology ETF92204A702 | ETF | 11,788 | $691.4 萬 | 4.5% | +2,397+25.5% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 29,600 | $689.7 萬 | 4.5% | +11,212+61.0% | 加碼 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 24,972 | $465.3 萬 | 3.1% | +6,295+33.7% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Consumer Discretionary ETF92204A108 | ETF | 13,577 | $462.3 萬 | 3.0% | +2,417+21.7% | 加碼 | – |
| Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775 | ETF | 64,333 | $405.3 萬 | 2.7% | +14,688+29.6% | 加碼 | – |
| Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V500 | ETF | 59,175 | $383.8 萬 | 2.5% | +10,254+21.0% | 加碼 | – |
| iShares Tr46436E718 | 0-3 MTH TREASURY | 37,524 | $377.9 萬 | 2.5% | +1,188+3.3% | 加碼 | – |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 20,999 | $348.3 萬 | 2.3% | +4,379+26.3% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Industrials ETF92204A603 | ETF | 13,349 | $347.2 萬 | 2.3% | +3,082+30.0% | 加碼 | – |
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 25,397 | $288.4 萬 | 1.9% | +5,593+28.2% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Financials ETF92204A405 | ETF | 24,907 | $273.8 萬 | 1.8% | +5,000+25.1% | 加碼 | – |
| State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF81369Y860 | ETF | 60,834 | $271.7 萬 | 1.8% | +9,399+18.3% | 加碼 | – |
| Vanguard Health Care ETF92204A504 | ETF | 9,333 | $263.4 萬 | 1.7% | +1,818+24.2% | 加碼 | – |
| Vanguard Consumer Staples ETF92204A207 | ETF | 11,984 | $261.8 萬 | 1.7% | +2,216+22.7% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 8,951 | $253.5 萬 | 1.7% | +3,166+54.7% | 加碼 | – |
| GLDSPDR Gold Trust | ETF | 8,497 | $206.5 萬 | 1.4% | +1,555+22.4% | 加碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 4,193 | $180.4 萬 | 1.2% | +1,950+86.9% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464287432 | 20 YR TR BD ETF | 18,194 | $178.5 萬 | 1.2% | +2,889+18.9% | 加碼 | – |
| Microsectors Fang Plus Index 3X063679534 | ETP | 4,230 | $173.3 萬 | 1.1% | +160+3.9% | 加碼 | – |
| EQIXEquinix Inc | COM | 1,766 | $156.8 萬 | 1.0% | +288+19.5% | 加碼 | 歷史 |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 2,627 | $150.4 萬 | 1.0% | +155+6.3% | 加碼 | 歷史 |
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF81369Y886 | ETF | 18,375 | $148.4 萬 | 1.0% | +3,453+23.1% | 加碼 | – |
| VVisa Inc. | Stock | 5,052 | $138.9 萬 | 0.9% | +1,642+48.2% | 加碼 | 歷史 |
| State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803 | ETF | 5,865 | $132.4 萬 | 0.9% | +1,206+25.9% | 加碼 | – |
| SPDR Index Shs FDS78463X533 | ST MAR DIVID ETF | 34,436 | $129.7 萬 | 0.9% | +5,638+19.6% | 加碼 | – |
| MAMastercard Inc | Stock | 2,603 | $128.6 萬 | 0.8% | +652+33.4% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Communication Services ETF92204A884 | ETF | 8,784 | $127.7 萬 | 0.8% | +1,499+20.6% | 加碼 | – |
| CRWDCrowdStrike Holdings, Inc. | Stock | 3,800 | $106.6 萬 | 0.7% | +830+27.9% | 加碼 | 歷史 |
| WDCWestern Digital Corp | COM | 10,315 | $70.4 萬 | 0.5% | +10,315 | 新進 | 歷史 |
| LOWLowes Companies Inc | Stock | 2,503 | $67.8 萬 | 0.4% | +621+33.0% | 加碼 | 歷史 |
| DHRDanaher Corp | Stock | 2,345 | $65.2 萬 | 0.4% | +509+27.7% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464287515 | EXPANDED TECH | 7,257 | $64.9 萬 | 0.4% | +1,583+27.9% | 加碼 | – |
| Vanguard Materials ETF92204A801 | ETF | 3,008 | $63.6 萬 | 0.4% | +677+29.0% | 加碼 | – |
| UNPUnion Pacific Corp | Stock | 2,526 | $62.3 萬 | 0.4% | +588+30.3% | 加碼 | 歷史 |
| HONHoneywell International Inc | COM | 2,969 | $61.4 萬 | 0.4% | +654+28.3% | 加碼 | 歷史 |
| AMATApplied Materials Inc | Stock | 2,890 | $58.4 萬 | 0.4% | +1,495+107.2% | 加碼 | 歷史 |
| TMOThermo Fisher Scientific Inc. | Stock | 932 | $57.7 萬 | 0.4% | +218+30.5% | 加碼 | 歷史 |
| CSCOCisco Systems, Inc. | Stock | 10,830 | $57.6 萬 | 0.4% | +10,830 | 新進 | 歷史 |
| NFLXNetflix Inc | Stock | 500 | $35.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| QCOMQualcomm Inc | Stock | 2,022 | $34.4 萬 | 0.2% | +2,022 | 新進 | 歷史 |
| PLXSPlexus Corp | COM | 2,479 | $33.9 萬 | 0.2% | +2,479 | 新進 | 歷史 |
| ORCLOracle Corp | Stock | 1,987 | $33.9 萬 | 0.2% | +1,987 | 新進 | 歷史 |
| NVONovo Nordisk A S | ADR | 2,143 | $25.5 萬 | 0.2% | +2,143 | 新進 | 歷史 |
| GWREGuidewire Software, Inc. | COM | 1,150 | $21.0 萬 | 0.1% | +1,150 | 新進 | 歷史 |
| CCSCentury Communities, Inc. | COM | 2,000 | $20.6 萬 | 0.1% | +2,000 | 新進 | 歷史 |
2024 年第 2 季之後清倉（1 檔）
2024 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 2 季股數 | 2024 年第 2 季市值 | 2024 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 389 | $21.3 萬 | 0.2% | – |