Heirloom Wealth Management
- SEC CIK
- 0001882903
- 最新申報
- 2026/8/3
2022 年第 2 季持倉
持倉截至 2022/6/30，2022/8/10 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 31
- 較 2022 年第 1 季 +2
- 總值
- $1.22 億
- 較 2022 年第 1 季 −$2,163 萬 (−15.0%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VVisa Inc. | Stock | 54,457 | $1,145 萬 | 9.4% | +3,576+7.0% | 加碼 | 歷史 |
| ASMLASML Holding NV | ADR | 20,685 | $1,119 萬 | 9.2% | +3,846+22.8% | 加碼 | 歷史 |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 91,525 | $1,075 萬 | 8.8% | +87,204+2,018.1% | 加碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 36,169 | $1,021 萬 | 8.4% | +3,703+11.4% | 加碼 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 31,293 | $916.2 萬 | 7.5% | +2,834+10.0% | 加碼 | 歷史 |
| RSGRepublic Services, Inc. | COM | 47,758 | $682.1 萬 | 5.6% | +3,590+8.1% | 加碼 | 歷史 |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 39,445 | $664.8 萬 | 5.4% | +1,381+3.6% | 加碼 | 歷史 |
| DGDollar General Corp | COM | 26,048 | $661.5 萬 | 5.4% | +3,866+17.4% | 加碼 | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 69,627 | $630.8 萬 | 5.2% | +7,964+12.9% | 加碼 | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 36,919 | $628.3 萬 | 5.1% | +1,922+5.5% | 加碼 | 歷史 |
| LINLinde PLC | SHS | 20,204 | $607.5 萬 | 5.0% | +6,839+51.2% | 加碼 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 29,010 | $495.7 萬 | 4.1% | +5,743+24.7% | 加碼 | 歷史 |
| AZNAstraZeneca PLC | SPONSORED ADR | 65,225 | $429.8 萬 | 3.5% | +5,765+9.7% | 加碼 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 29,785 | $410.5 萬 | 3.4% | +3,425+13.0% | 加碼依 20 比 1 拆股換算 | 歷史 |
| NVONovo Nordisk A S | ADR | 35,759 | $374.0 萬 | 3.1% | +3,634+11.3% | 加碼 | 歷史 |
| VRTXVertex Pharmaceuticals Inc | Stock | 11,692 | $349.4 萬 | 2.9% | +746+6.8% | 加碼 | 歷史 |
| NETCloudflare, Inc. | CL A COM | 37,778 | $270.6 萬 | 2.2% | +3,078+8.9% | 加碼 | 歷史 |
| ACNAccenture plc | Stock | 3,264 | $101.1 萬 | 0.8% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| WisdomTree Tr97717Y527 | FLOATNG RAT TREA | 16,517 | $83.1 萬 | 0.7% | −660,465−97.6% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629 | ETF | 3,300 | $71.6 萬 | 0.6% | +3,300 | 新進 | – |
| CVXChevron Corp | Stock | 4,486 | $69.7 萬 | 0.6% | −723−13.9% | 減碼 | 歷史 |
| DBX ETF Tr233051143 | XTRACKRS S&P 500 | 18,123 | $67.3 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 3,678 | $60.7 萬 | 0.5% | +1,789+94.7% | 加碼 | 歷史 |
| PDIPIMCO Dynamic Income Fund | SHS | 27,412 | $60.4 萬 | 0.5% | −199−0.7% | 減碼 | 歷史 |
| BBCPConcrete Pumping Holdings, Inc. | COM | 62,359 | $45.0 萬 | 0.4% | −22,624−26.6% | 減碼 | 歷史 |
| SPDR Series Trust78464A672 | ST INTER ETF | 15,023 | $44.6 萬 | 0.4% | −278−1.8% | 減碼 | – |
| EPDEnterprise Products Partners L.P. | Stock | 16,319 | $42.6 萬 | 0.3% | −585−3.5% | 減碼 | 歷史 |
| COSTCostco Wholesale Corp | Stock | 546 | $29.3 萬 | 0.2% | +546 | 新進 | 歷史 |
| MTDMettler Toledo International Inc | COM | 200 | $26.3 萬 | 0.2% | +200 | 新進 | 歷史 |
| ISRGIntuitive Surgical Inc | COM NEW | 900 | $21.0 萬 | 0.2% | +900 | 新進 | 歷史 |
| CIONCION Investment Corp | COM | 16,275 | $15.2 萬 | 0.1% | +1,726+11.9% | 加碼 | 歷史 |
2022 年第 1 季之後清倉（2 檔）
2022 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。