Heirloom Wealth Management
- SEC CIK
- 0001882903
- 最新申報
- 2026/8/3
Heirloom Wealth Management 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/3 申報）：61 檔多頭部位、總值 $6.90 億，前十大持股佔 58.0%，最大持股是 PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund，佔 15.5%。Livermore 收錄了這家機構 18 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 7 檔
- 估計 +$6,211 萬
- 加碼
- 25 檔
- 估計 +$1.05 億
- 減碼
- 22 檔
- 估計 −$1,603 萬
- 清倉
- 33 檔
- 估計 −$5,725 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $6.90 億
- 較上季 +$1.35 億 (+24.3%)
- 持股檔數
- 61
- 較上季 −26
- 前十大集中度
- 58.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 11.8%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 9.2 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 18 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $6.90 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/3 | 61 | $6.90 億 | PIMCO Active Bond Exchange-Traded FundGOOGAAAU | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/15 | 87 | $5.55 億 | PIMCO Active Bond Exchange-Traded FundNVDAGOOG | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/15 | 43 | $4.33 億 | PIMCO Active Bond Exchange-Traded FundDimensional ETF TrustGOOG | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/10 | 43 | $4.14 億 | PIMCO Active Bond Exchange-Traded FundDimensional ETF TrustGOOG | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/31 | 43 | $3.79 億 | Dimensional ETF TrustPIMCO Active Bond Exchange-Traded FundNVDA | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/24 | 42 | $3.49 億 | Dimensional ETF TrustiShares U.S. Treasury Bond ETFV | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/22 | 43 | $3.33 億 | Dimensional ETF TrustiShares U.S. Treasury Bond ETFV | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/16 | 47 | $3.21 億 | Dimensional ETF TrustiShares U.S. Treasury Bond ETFMSFT | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/31 | 47 | $3.09 億 | Dimensional ETF TrustiShares U.S. Treasury Bond ETFMSFT | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/24 | 49 | $2.94 億 | Dimensional ETF TrustiShares U.S. Treasury Bond ETFMSFT | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/31 | 52 | $2.61 億 | iShares U.S. Treasury Bond ETFDimensional ETF TrustMSFT | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/23 | 52 | $2.25 億 | iShares U.S. Treasury Bond ETFGOOGMSFT | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/8 | 49 | $2.30 億 | MSFTASMLV | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/27 | 46 | $2.10 億 | iShares TrASMLiShares Tr | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/1 | 49 | $1.61 億 | ViShares TriShares Tr | – | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/10 | 31 | $1.22 億 | VASMLGOOG | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/17 | 29 | $1.44 億 | WisdomTree TrVGOOG | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/25 | 33 | $1.17 億 | GOOGVMETA | – | SEC |