Sage Private Wealth Group, LLC
- SEC CIK
- 0001845635
- 最新申報
- 2026/8/6
Sage Private Wealth Group, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/6 申報）：100 檔多頭部位、總值 $2.22 億，前十大持股佔 73.4%，最大持股是 First Tr Exchange Traded FD，佔 12.4%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 9 檔
- 估計 +$242.5 萬
- 加碼
- 63 檔
- 估計 +$1,326 萬
- 減碼
- 24 檔
- 估計 −$220.9 萬
- 清倉
- 6 檔
- 估計 −$339.8 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- First Tr Exchange Traded FD33738R70412.4%$2,752 萬
- First Tr Exch TRD Alphdx FD33737J17410.2%$2,263 萬
- Capital Group Dividend Value14020W1069.1%$2,023 萬
- Tidal Trust I8863642318.4%$1,860 萬
- Litman Gregory FDS Tr53700T8277.4%$1,636 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- First Tr Exch TRD Alphdx FD33737J174+$218.0 萬加碼
- VanEck ETF Trust92189F601+$163.3 萬加碼
- IAUiShares Gold Trust
- First Tr Exchange Traded FD33738R704+$122.6 萬加碼
- Litman Gregory FDS Tr53700T827+$119.4 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- DBX ETF Tr233051200−$113.2 萬清倉
- Global X FDS37954Y293−$97.3 萬清倉
- Capital Group Dividend Value14020W106−$53.3 萬減碼
- UNHUnitedHealth Group Inc
- Tidal Trust I886364231−$36.4 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.22 億
- 較上季 +$2,373 萬 (+11.9%)
- 持股檔數
- 100
- 較上季 +3
- 前十大集中度
- 73.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.7%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 9.1 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.22 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/6 | 100 | $2.22 億 | First Tr Exchange Traded FDFirst Tr Exch TRD Alphdx FDCapital Group Dividend Value | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/1 | 97 | $1.99 億 | First Tr Exchange Traded FDFirst Tr Exch TRD Alphdx FDCapital Group Dividend Value | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/28 | 90 | $1.86 億 | First Tr Exchange Traded FDWisdomTree TrTidal Trust I | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/27 | 89 | $1.80 億 | WisdomTree TrFirst Tr Exchange Traded FDTidal Trust I | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/29 | 86 | $1.56 億 | WisdomTree TrFirst Tr Exchange Traded FDDBX ETF Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/2 | 88 | $1.32 億 | First Tr Exchange Traded FDWisdomTree TrDBX ETF Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/29 | 86 | $1.33 億 | First Tr Exchange Traded FDWisdomTree TrDBX ETF Tr | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2025/1/29 | 92 | $1.27 億 | WisdomTree TrFirst Tr Exchange Traded FDDBX ETF Tr | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2025/1/29 | 86 | $1.19 億 | WisdomTree TrPacer US Small Cap Cash Cows ETFDBX ETF Tr | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2025/1/29 | 83 | $1.25 億 | Pacer US Small Cap Cash Cows ETFWisdomTree TrStrategy Shs | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2025/1/29 | 60 | $1.12 億 | Pacer US Small Cap Cash Cows ETFiShares Russell Midcap ETFWisdomTree Tr | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2025/1/29 | 49 | $7,261 萬 | Pacer US Small Cap Cash Cows ETFPacer FDS TrStrategy Shs | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2025/1/29 | 48 | $7,340 萬 | Pacer US Small Cap Cash Cows ETFPacer FDS TriShares Tr | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2025/1/29 | 46 | $8,709 萬 | Pacer FDS TrPacer US Small Cap Cash Cows ETFiShares Tr | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2025/1/29 | 45 | $8,427 萬 | Pacer FDS TrPacer US Small Cap Cash Cows ETFiShares Tr | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/8 | 191 | $7,571 萬 | iShares TrPacer US Small Cap Cash Cows ETFDBC | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/1 | 167 | $6,954 萬 | iShares TrPacer US Small Cap Cash Cows ETFDBC | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/13 | 177 | $1.03 億 | iShares TrPacer US Small Cap Cash Cows ETFARK Innovation ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/24 | 176 | $8,037 萬 | iShares TriShares TrICE | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/2 | 177 | $7,239 萬 | iShares TriShares TrICE | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/16 | 161 | $7,389 萬 | iShares TriShares TrICE | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/18 | 164 | $5,794 萬 | iShares TriShares TrAAPL | – | SEC |