Tandem Wealth Advisors LLC
- SEC CIK
- 0001842557
- 最新申報
- 2026/8/13
2024 年第 2 季持倉
持倉截至 2024/6/30，2024/8/8 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 50
- 較 2024 年第 1 季 +1
- 總值
- $1.87 億
- 較 2024 年第 1 季 +$462.8 萬 (+2.5%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 361,800 | $3,512 萬 | 18.8% | +8,430+2.4% | 加碼 | – |
| iShares MSCI Eafe ETF464287465 | ETF | 250,976 | $1,966 萬 | 10.5% | +3,734+1.5% | 加碼 | – |
| MDYSPDR S&P Midcap 400 ETF Trust | ETF | 32,711 | $1,750 萬 | 9.4% | +328+1.0% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464288588 | MBS ETF | 135,808 | $1,247 萬 | 6.7% | +3,104+2.3% | 加碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C409 | SHRT TRM CORP BD | 158,545 | $1,225 萬 | 6.6% | +3,246+2.1% | 加碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 20,579 | $1,120 萬 | 6.0% | −48−0.2% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Core Dividend Growth ETF46434V621 | ETF | 191,098 | $1,101 萬 | 5.9% | +3,199+1.7% | 加碼 | – |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 19,910 | $953.9 萬 | 5.1% | −20.0% | 減碼 | – |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V357 | S&P500 EQL WGT | 56,775 | $932.7 萬 | 5.0% | +1,222+2.2% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 74,038 | $789.7 萬 | 4.2% | +1,687+2.3% | 加碼 | – |
| Vanguard Information Technology ETF92204A702 | ETF | 12,084 | $696.7 萬 | 3.7% | −7−0.1% | 減碼 | – |
| iShares Tr464287234 | MSCI EMG MKT ETF | 138,090 | $588.1 萬 | 3.2% | +1,859+1.4% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 18,743 | $501.4 萬 | 2.7% | +108+0.6% | 加碼 | – |
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF81369Y209 | ETF | 31,802 | $463.5 萬 | 2.5% | +584+1.9% | 加碼 | – |
| Vanguard Total Bond Market ETF921937835 | ETF | 31,632 | $227.9 萬 | 1.2% | +867+2.8% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 2,729 | $122.0 萬 | 0.7% | −14−0.5% | 減碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 4,583 | $96.5 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 4,997 | $91.0 萬 | 0.5% | −38−0.8% | 減碼 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 3,769 | $72.8 萬 | 0.4% | −24−0.6% | 減碼 | 歷史 |
| COSTCostco Wholesale Corp | Stock | 819 | $69.6 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 5,460 | $67.5 萬 | 0.4% | −190−3.4% | 減碼依 10 比 1 拆股換算 | 歷史 |
| LLYEli Lilly & Co | Stock | 693 | $62.7 萬 | 0.3% | −5−0.7% | 減碼 | 歷史 |
| AVGOBroadcom Inc. | Stock | 357 | $57.3 萬 | 0.3% | −4−1.1% | 減碼 | 歷史 |
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506 | ETF | 6,206 | $56.6 萬 | 0.3% | −52−0.8% | 減碼 | – |
| KLACKLA Corp | COM NEW | 649 | $53.5 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PNCPNC Financial Services Group, Inc. | Stock | 3,018 | $46.9 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TMOThermo Fisher Scientific Inc. | Stock | 781 | $43.2 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| VVisa Inc. | Stock | 1,643 | $43.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 2,580 | $42.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 838 | $42.3 萬 | 0.2% | +838 | 新進 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 2,000 | $40.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| UNHUnitedHealth Group Inc | Stock | 781 | $39.8 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LINLinde PLC | Stock | 825 | $36.2 萬 | 0.2% | −7−0.8% | 減碼 | 歷史 |
| ICEIntercontinental Exchange, Inc. | Stock | 2,642 | $36.2 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ETNEaton Corp plc | Stock | 1,112 | $34.9 萬 | 0.2% | +1,112 | 新進 | 歷史 |
| ADBEAdobe Inc. | Stock | 627 | $34.8 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CBChubb Ltd | Stock | 1,357 | $34.6 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CATCaterpillar Inc | Stock | 1,006 | $33.5 萬 | 0.2% | −9−0.9% | 減碼 | 歷史 |
| GEHCGE HealthCare Technologies Inc. | Stock | 4,224 | $32.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TJXTJX Companies Inc | Stock | 2,805 | $30.9 萬 | 0.2% | −1,278−31.3% | 減碼 | 歷史 |
| BACBank of America Corp | Stock | 7,759 | $30.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BXBlackstone Inc. | COM | 2,426 | $30.0 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NEENextera Energy Inc | Stock | 4,204 | $29.8 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| HONHoneywell International Inc | COM | 1,193 | $25.5 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF81369Y860 | ETF | 6,613 | $25.4 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| SHWSherwin Williams Co | COM | 846 | $25.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 725 | $25.0 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AZOAutoZone Inc | COM | 84 | $24.9 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| DEDeere & Co | Stock | 645 | $24.1 萬 | 0.1% | −18−2.7% | 減碼 | 歷史 |
| FTNTFortinet, Inc. | Stock | 3,624 | $21.8 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2024 年第 1 季之後清倉（1 檔）
2024 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。