Tandem Wealth Advisors LLC
- SEC CIK
- 0001842557
- 最新申報
- 2026/8/13
Tandem Wealth Advisors LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/13 申報）：48 檔多頭部位、總值 $2.51 億，前十大持股佔 79.2%，最大持股是 SPDR S&P Midcap 400 ETF Trust（MDY），佔 11.5%。Livermore 收錄了這家機構 15 份 13F 申報，最早是 2022 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 1 檔
- 估計 +$1,375 萬
- 加碼
- 41 檔
- 估計 +$543.2 萬
- 減碼
- 6 檔
- 估計 −$1,439 萬
- 清倉
- 0 檔
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- MDYSPDR S&P Midcap 400 ETF Trust
- iShares MSCI Eafe ETF46428746510.1%$2,538 萬
- iShares Tr4642872349.5%$2,378 萬
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF4642872269.3%$2,329 萬
- Vanguard Scottsdale FDS92206C4098.8%$2,199 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Tr46429B655+$1,375 萬新進
- iShares MSCI Eafe ETF464287465+$96.5 萬加碼
- Vanguard Scottsdale FDS92206C409+$96.0 萬加碼
- iShares Tr464288588+$63.4 萬加碼
- iShares Core Dividend Growth ETF46434V621+$38.9 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226−$1,075 萬減碼
- Vanguard Information Technology ETF92204A702−$143.2 萬減碼依 8 比 1 拆股換算
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835−$61.6 萬減碼
- iShares Tr464287234−$58.7 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.51 億
- 較上季 +$2,695 萬 (+12.0%)
- 持股檔數
- 48
- 較上季 +1
- 前十大集中度
- 79.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 6.1%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 12.2 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 15 季，最早是 2022 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.51 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/13 | 48 | $2.51 億 | MDYiShares MSCI Eafe ETFiShares Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/6 | 47 | $2.24 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFMDYiShares MSCI Eafe ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/12 | 47 | $2.23 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFMDYiShares MSCI Eafe ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/14 | 47 | $2.10 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFMDYiShares MSCI Eafe ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/14 | 49 | $2.02 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares MSCI Eafe ETFMDY | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/14 | 53 | $1.91 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFMDYiShares MSCI Eafe ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/13 | 52 | $1.96 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFMDYiShares MSCI Eafe ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/13 | 49 | $1.97 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFMDYiShares MSCI Eafe ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/8 | 50 | $1.87 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares MSCI Eafe ETFMDY | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/9 | 49 | $1.82 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares MSCI Eafe ETFMDY | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/17 | 66 | $1.73 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares MSCI Eafe ETFMDY | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/27 | 59 | $1.64 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares MSCI Eafe ETFMDY | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/16 | 50 | $1.65 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares MSCI Eafe ETFMDY | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/7/7 | 46 | $1.61 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares MSCI Eafe ETFMDY | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/23 | 83 | $1.57 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares MSCI Eafe ETFVanguard Scottsdale FDS | – | SEC |