Insight Financial Services
- SEC CIK
- 0001765617
- 最新申報
- 2026/8/10
2021 年第 2 季持倉
持倉截至 2021/6/30，2021/7/29 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 28
- 較 2021 年第 1 季 +4
- 總值
- $1.49 億
- 較 2021 年第 1 季 +$2,109 萬 (+16.5%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 63,914 | $2,748 萬 | 18.5% | −28,378−30.7% | 減碼 | – |
| State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889 | ETF | 355,848 | $1,309 萬 | 8.8% | +355,848 | 新進 | – |
| Vanguard Information Technology ETF92204A702 | ETF | 30,931 | $1,233 萬 | 8.3% | +30,931 | 新進 | – |
| iShares Core Dividend Growth ETF46434V621 | ETF | 244,007 | $1,229 萬 | 8.3% | +21,935+9.9% | 加碼 | – |
| Schwab Strategic Tr808524862 | SHT TM US TRES | 214,566 | $1,099 萬 | 7.4% | +6,695+3.2% | 加碼 | – |
| Vanguard Total Bond Market ETF921937835 | ETF | 121,986 | $1,048 萬 | 7.0% | +7,935+7.0% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287457 | 1 3 YR TREAS BD | 115,887 | $998.4 萬 | 6.7% | +5,272+4.8% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 69,041 | $780.0 萬 | 5.2% | +1,463+2.2% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 27,856 | $748.5 萬 | 5.0% | +468+1.7% | 加碼 | – |
| SPDR Series Trust78464A672 | ST INTER ETF | 192,467 | $623.2 萬 | 4.2% | +3,434+1.8% | 加碼 | – |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 81,614 | $610.9 萬 | 4.1% | +81,614 | 新進 | – |
| Schwab U.S. Small-Cap ETF808524607 | ETF | 58,208 | $606.4 萬 | 4.1% | +3,861+7.1% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288646 | ISHS 1-5YR INVS | 84,140 | $461.1 萬 | 3.1% | +295+0.4% | 加碼 | – |
| PIMCO ETF Tr72201R817 | INV GRD CRP BD | 24,354 | $278.8 萬 | 1.9% | −43−0.2% | 減碼 | – |
| Vanguard Index FDS922908652 | EXTEND MKT ETF | 11,768 | $221.9 萬 | 1.5% | −445−3.6% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288158 | SHRT NAT MUN ETF | 20,195 | $217.7 萬 | 1.5% | +1,272+6.7% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 14,870 | $174.2 萬 | 1.2% | +1,087+7.9% | 加碼 | – |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 7,707 | $88.8 萬 | 0.6% | −59−0.8% | 減碼 | – |
| iShares Russell 1000 Growth ETF464287614 | ETF | 3,026 | $82.1 萬 | 0.6% | +749+32.9% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287622 | RUS 1000 ETF | 3,301 | $79.9 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | – |
| Fidelity Covington Trust316092857 | MSCI RL EST ETF | 19,848 | $60.3 萬 | 0.4% | −1,024−4.9% | 減碼 | – |
| iShares Tr464287440 | 7-10 YR TRSY BD | 3,960 | $45.7 萬 | 0.3% | −219−5.2% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629 | ETF | 1,711 | $40.6 萬 | 0.3% | +1,711 | 新進 | – |
| TSLATesla, Inc. | Stock | 482 | $32.7 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 711 | $27.9 萬 | 0.2% | −18,914−96.4% | 減碼 | – |
| WisdomTree Tr97717W588 | US LARGECAP FUND | 4,863 | $22.4 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 631 | $22.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| DAREDare Bioscience, Inc. | COM | 11,400 | $2.10 萬 | <0.1% | +11,400 | 新進 | 歷史 |
2021 年第 1 季之後清倉（1 檔）
2021 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2021 年第 1 季股數 | 2021 年第 1 季市值 | 2021 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr464288661 | 3 7 YR TREAS BD | 2,931 | $38.0 萬 | 0.3% | – |