Insight Financial Services
- SEC CIK
- 0001765617
- 最新申報
- 2026/8/10
Insight Financial Services 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/10 申報）：220 檔多頭部位、總值 $2.09 億，前十大持股佔 82.0%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 16.4%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 11 檔
- 估計 +$23.6 萬
- 加碼
- 19 檔
- 估計 +$87.4 萬
- 減碼
- 22 檔
- 估計 −$200.0 萬
- 清倉
- 8 檔
- 估計 −$18.6 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720016.4%$3,414 萬
- iShares Ibonds Dec 2026 Term Corporate ETF46435GAA011.3%$2,360 萬
- iShares Core Dividend Growth ETF46434V6218.7%$1,819 萬
- iShares Tr46436E7188.5%$1,772 萬
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF8085243008.1%$1,697 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889+$20.2 萬加碼
- iShares Ibonds Dec 2026 Term Corporate ETF46435GAA0+$14.9 萬加碼
- Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J791+$14.7 萬加碼
- XOMExxonMobil Holdings Corp
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835+$10.3 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300+0.62 個百分點7.5% → 8.1%
- Schwab U.S. Small-Cap ETF808524607+0.38 個百分點2.2% → 2.6%
- State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889+0.21 個百分點4.4% → 4.6%
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629+0.20 個百分點3.7% → 3.9%
- XOMExxonMobil Holdings Corp
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−$62.5 萬減碼
- iShares Core S&P Small Cap ETF464287804−$38.2 萬減碼
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842−$27.0 萬減碼
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507−$14.2 萬減碼
- XOMExxonMobil Holdings Corp
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.09 億
- 較上季 +$1,475 萬 (+7.6%)
- 持股檔數
- 220
- 較上季 +3
- 前十大集中度
- 82.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.6%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 11.2 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.09 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/10 | 220 | $2.09 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Ibonds Dec 2026 Term Corporate ETFiShares Core Dividend Growth ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/6 | 217 | $1.94 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Ibonds Dec 2026 Term Corporate ETFiShares Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/9 | 193 | $1.92 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Ibonds Dec 2026 Term Corporate ETFiShares Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/15 | 177 | $1.71 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/22 | 170 | $1.32 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/10 | 199 | $1.23 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares Core Dividend Growth ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/15 | 188 | $1.27 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TrVanguard Information Technology ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/15 | 158 | $1.26 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares Core Dividend Growth ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/29 | 156 | $1.19 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TrVanguard Information Technology ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/4 | 153 | $1.15 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares Core Dividend Growth ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/5 | 147 | $8,416 萬 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core Dividend Growth ETFVanguard Information Technology ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/1 | 146 | $5,365 萬 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core Dividend Growth ETFVanguard Information Technology ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/2 | 153 | $4,048 萬 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core Dividend Growth ETFVanguard Information Technology ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/2 | 125 | $2,449 萬 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core Dividend Growth ETFiShares Tr | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/27 | 133 | $5,785 萬 | Schwab Strategic TrVanguard Scottsdale FDSiShares Core S&P 500 ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/3 | 127 | $5,447 萬 | Schwab Strategic TrVanguard Scottsdale FDSiShares Core S&P 500 ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/27 | 126 | $3,758 萬 | Schwab Strategic TrVanguard Scottsdale FDSiShares Tr | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/10 | 129 | $1.07 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core Dividend Growth ETFSchwab Strategic Tr | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/16 | 140 | $1.42 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab Strategic TrVanguard Scottsdale FDS | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/9 | 27 | $1.56 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab Strategic TrVanguard Scottsdale FDS | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/29 | 28 | $1.49 億 | iShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFVanguard Information Technology ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/28 | 24 | $1.28 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core Dividend Growth ETFSchwab Strategic Tr | – | SEC |