Gradient Capital Advisors, LLC

SEC CIK: 0001727917
最新申報: 2026/7/13

SEC 申報列表（在新分頁開啟）

2022 年第 4 季持倉

持倉截至 2022/12/31，2023/2/6 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 3 季比股數。

持股檔數: 133; 較 2022 年第 3 季 +4
總值: $2.20 億; 較 2022 年第 3 季 +$1,070 萬 (+5.1%)
申報日: 2023/2/6; SEC

Gradient Capital Advisors, LLC 在 2022 年第 4 季的持倉
證券	類別	股數	市值	佔組合 %	股數變化	動作	紀錄
CVXChevron Corp	Stock	8,966	$160.9 萬	0.7%	00.0%	不變	歷史
Vanguard BD Index FDS92203C303	VANGUARD ULTRA	33,585	$164.6 萬	0.7%	−8,757−20.7%	減碼	–
Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V880	ETF	81,271	$175.5 萬	0.8%	+11,564+16.6%	加碼	–
J P Morgan Exchange Traded F46641Q654	ULTRA SHT MUNCPL	35,843	$181.1 萬	0.8%	−4,207−10.5%	減碼	–
BRK.BBerkshire Hathaway Inc	Stock	6,074	$187.6 萬	0.9%	+5+0.1%	加碼	歷史
Schwab US Dividend Equity ETF808524797	ETF	24,919	$188.2 萬	0.9%	+4,828+24.0%	加碼	–
Dimensional ETF Trust25434V732	EMERGING MKTS CO	103,414	$232.3 萬	1.1%	+38,452+59.2%	加碼	–
Vanguard Intl Equity Index F922042676	GLB EX US ETF	60,502	$250.1 萬	1.1%	+5,590+10.2%	加碼	–
Vanguard Morningstar Growth ETF922908736	ETF	11,737	$250.1 萬	1.1%	−358−3.0%	減碼	–
WPCW. P. Carey Inc.	COM	34,278	$267.9 萬	1.2%	+290+0.9%	加碼	歷史
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751	ETF	14,898	$273.4 萬	1.2%	−436−2.8%	減碼	–
Dimensional ETF Trust25434V823	US REAL ESTA ETF	135,082	$285.7 萬	1.3%	+15,437+12.9%	加碼	–
MSFTMicrosoft Corp	Stock	12,097	$290.1 萬	1.3%	−85−0.7%	減碼	歷史
Dimensional ETF Trust25434V864	SHOR DUR FIX ETF	65,457	$301.7 萬	1.4%	+15,824+31.9%	加碼	–
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629	ETF	15,285	$311.5 萬	1.4%	+482+3.3%	加碼	–
Vanguard Star FDS921909768	VG TL INTL STK F	61,049	$315.7 萬	1.4%	−2,016−3.2%	減碼	–
iShares Tr464288646	ISHS 1-5YR INVS	67,426	$335.9 萬	1.5%	+3,088+4.8%	加碼	–
JPMJPMorgan Chase & Co	Stock	25,085	$336.4 萬	1.5%	−100.0%	減碼	歷史
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637	ETF	19,692	$343.0 萬	1.6%	+736+3.9%	加碼	–
TSLATesla, Inc.	Stock	28,491	$351.0 萬	1.6%	−1,460−4.9%	減碼	歷史
Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858	ETF	94,423	$396.3 萬	1.8%	+3,655+4.0%	加碼	–
Dimensional ETF Trust25434V724	US MKTWIDE VALUE	128,210	$429.2 萬	2.0%	+15,558+13.8%	加碼	–
Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201	ETF	124,649	$562.8 萬	2.6%	+7,153+6.1%	加碼	–
Vanguard S&P 500 ETF922908363	ETF	17,143	$602.3 萬	2.7%	−194−1.1%	減碼	–
Schwab U.S. Mid-Cap ETF808524508	ETF	93,578	$614.0 萬	2.8%	+405+0.4%	加碼	–
Dimensional U.S. Targeted Value ETF25434V609	ETF	145,327	$638.7 萬	2.9%	−583−0.4%	減碼	–
Vanguard Scottsdale FDS92206C409	SHRT TRM CORP BD	88,483	$665.3 萬	3.0%	+5,765+7.0%	加碼	–
JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837	ETF	149,981	$751.9 萬	3.4%	−4,631−3.0%	減碼	–
State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889	ETF	265,233	$787.5 萬	3.6%	+8,978+3.5%	加碼	–
Vanguard Malvern FDS922020805	STRM INFPROIDX	189,843	$886.8 萬	4.0%	−22,657−10.7%	減碼	–
Schwab International Equity ETF808524805	ETF	278,479	$897.0 萬	4.1%	+1,712+0.6%	加碼	–
AAPLApple Inc.	Stock	104,684	$1,360 萬	6.2%	−1,550−1.5%	減碼	歷史
iShares Core S&P 500 ETF464287200	ETF	56,064	$2,154 萬	9.8%	+1,524+2.8%	加碼	–

選擇權（1 檔）

同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。

Gradient Capital Advisors, LLC 在 2022 年第 4 季的選擇權部位
證券	類別	賣權	買權
JPMJPMorgan Chase & Co	Stock	–	$27

2022 年第 3 季之後清倉（4 檔）

2022 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。

Gradient Capital Advisors, LLC 在 2022 年第 3 季之後清倉的部位
證券	類別	2022 年第 3 季股數	2022 年第 3 季市值	2022 年第 3 季佔組合 %	紀錄
Schwab Strategic Tr808524862	SHT TM US TRES	9,215	$44.5 萬	0.2%	–
iShares Tr464288588	MBS ETF	4,810	$44.0 萬	0.2%	–
SPDR Index Shs FDS78463X749	ST DOW GLOBA ETF	6,305	$24.4 萬	0.1%	–
NACNuveen California Quality Municipal Income Fund	COM	14,982	$16.4 萬	0.1%	歷史