Gradient Capital Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001727917
- 最新申報
- 2026/7/13
Gradient Capital Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/13 申報）：179 檔多頭部位、總值 $4.32 億，前十大持股佔 36.2%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 9.1%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 9 檔
- 估計 +$239.9 萬
- 加碼
- 65 檔
- 估計 +$789.9 萬
- 減碼
- 65 檔
- 估計 −$725.0 萬
- 清倉
- 7 檔
- 估計 −$206.4 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF4642872009.1%$3,922 萬
- AAPLApple Inc.
- State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X8893.6%$1,559 萬
- Vanguard Scottsdale FDS92206C4093.3%$1,423 萬
- Dimensional ETF Trust25434V5833.0%$1,279 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $4.32 億
- 較上季 +$4,602 萬 (+11.9%)
- 持股檔數
- 179
- 較上季 +2
- 前十大集中度
- 36.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.3%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 19.1 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $4.32 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/13 | 179 | $4.32 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/16 | 177 | $3.86 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/6 | 174 | $3.88 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/27 | 167 | $3.73 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/16 | 162 | $3.39 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/5 | 155 | $3.06 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/29 | 152 | $3.10 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLVanguard Scottsdale FDS | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/16 | 148 | $3.02 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/22 | 140 | $2.80 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLVanguard Scottsdale FDS | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/17 | 139 | $2.72 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/1 | 142 | $2.63 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLSchwab International Equity ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/25 | 136 | $2.39 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLSchwab International Equity ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/19 | 139 | $2.49 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLSchwab International Equity ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/18 | 138 | $2.35 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLSchwab International Equity ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/6 | 133 | $2.20 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLSchwab International Equity ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/7 | 129 | $2.09 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLVanguard Malvern FDS | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/18 | 112 | $2.08 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLVanguard Malvern FDS | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/29 | 123 | $2.36 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLVanguard Malvern FDS | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/31 | 121 | $2.40 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/2 | 118 | $2.18 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/2 | 118 | $2.13 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/21 | 106 | $1.89 億 | iShares Core S&P 500 ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETFAAPL | – | SEC |