Clearstead Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0000842775
- 最新申報
- 2026/8/6
Clearstead Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/6 申報）：3,646 檔多頭部位、總值 $105.9 億，前十大持股佔 28.9%，最大持股是 Vanguard S&P 500 ETF，佔 9.4%。Livermore 收錄了這家機構 23 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 1501 檔
- 估計 +$1.96 億
- 加碼
- 1202 檔
- 估計 +$4.36 億
- 減碼
- 641 檔
- 估計 −$22.2 億
- 清倉
- 87 檔
- 估計 −$1,633 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Baillie Gifford ETF Tr05686D200+$1.24 億新進
- SONSonoco Products Co
- DBX ETF Tr233051432+$2,307 萬加碼
- iShares Tr46435U853+$2,301 萬加碼
- Vanguard Star FDS921909768+$2,174 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $105.9 億
- 較上季 −$3.52 億 (−3.2%)
- 持股檔數
- 3,646
- 較上季 +1,414
- 前十大集中度
- 28.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 5.9%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 16.7 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $109.4 億（2026 年第 1 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/6 | 3,646 | $105.9 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P 500 ETFAAPL | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/6 | 2,232 | $109.4 億 | Vanguard S&P 500 ETFPCARMSFT | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/9 | 2,726 | $79.2 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P 500 ETFAAPL | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/10 | 3,080 | $68.6 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Russell 1000 Growth ETFAAPL | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/8 | 2,735 | $71.2 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/13 | 2,194 | $64.4 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P 500 ETFAAPL | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/10 | 2,092 | $65.7 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P 500 ETFAAPL | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/13 | 2,038 | $64.5 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/12 | 2,026 | $58.6 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/14 | 1,543 | $20.2 億 | Vanguard S&P 500 ETFAAPLVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/12 | 1,513 | $18.8 億 | Vanguard S&P 500 ETFAAPLJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/13修正 | 1,477 | $16.3 億 | Vanguard S&P 500 ETFAAPLJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/7 | 1,375 | $16.5 億 | Vanguard S&P 500 ETFAAPLVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/9 | 1,367 | $13.7 億 | Vanguard S&P 500 ETFAAPLVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/14 | 1,311 | $12.8 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETFAAPL | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/15 | 1,315 | $10.9 億 | Vanguard S&P 500 ETFAAPLVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/12 | 1,337 | $12.8 億 | Vanguard S&P 500 ETFAAPLiShares Tr | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/4 | 1,415 | $14.7 億 | Vanguard S&P 500 ETFAAPLiShares Tr | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/14 | 1,296 | $14.7 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares TrAAPL | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/12 | 1,311 | $13.4 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares TrVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/12 | 1,270 | $13.0 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares TrAAPL | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/14 | 1,136 | $12.0 億 | Vanguard S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series IiShares Tr | – | SEC |