Planning Alternatives Ltd
- SEC CIK
- 0000712011
- 最新申報
- 2026/8/12
Planning Alternatives Ltd 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/12 申報）：129 檔多頭部位、總值 $9.33 億，前十大持股佔 83.9%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 33.4%。Livermore 收錄了這家機構 23 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 26 檔
- 估計 +$1,482 萬
- 加碼
- 59 檔
- 估計 +$1,228 萬
- 減碼
- 34 檔
- 估計 −$401.8 萬
- 清倉
- 8 檔
- 估計 −$247.3 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720033.4%$3.11 億
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E33913.0%$1.21 億
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF46428750710.8%$1.01 億
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF9219438589.6%$8,912 萬
- iShares Core S&P Small Cap ETF4642878045.6%$5,253 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Schwab International Equity ETF808524805−0.17 個百分點2.1% → 2.0%
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744−0.12 個百分點1.2% → 1.0%
- Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844−0.10 個百分點0.5% → 0.4%
- Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201−0.10 個百分點1.1% → 1.0%
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $9.33 億
- 較上季 +$1.58 億 (+20.4%)
- 持股檔數
- 129
- 較上季 +18
- 前十大集中度
- 83.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.8%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 17.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $9.33 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/12 | 129 | $9.33 億 | iShares Core S&P 500 ETFInvesco Exch Traded FD Tr IIiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/7 | 111 | $7.75 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFInvesco Exch Traded FD Tr II | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/6 | 98 | $7.94 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/12 | 88 | $7.79 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/12 | 80 | $7.19 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/9 | 76 | $6.52 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/6 | 61 | $6.51 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/12 | 58 | $6.57 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/25 | 58 | $6.18 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/17 | 49 | $6.09 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/23 | 49 | $5.71 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/17 | 46 | $5.16 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/18 | 45 | $5.44 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/4 | 47 | $5.14 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/19 | 46 | $5.49 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares U S ETF TriShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/12 | 41 | $4.80 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/20 | 45 | $5.31 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/28 | 46 | $6.26 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/25 | 47 | $6.48 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/10修正 | 45 | $6.07 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/15 | 44 | $6.12 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/14 | 46 | $6.00 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | – | SEC |