Morningstar, Inc.

MORN

交易所: Nasdaq
產業: Investment Advice
SEC CIK: 0001289419

SEC 申報列表（在新分頁開啟）

近 90 天，Morningstar, Inc. 內部人申報 0 筆公開市場買進、8 筆賣出；2026 年第 2 季末有 420 家機構在 13F 申報持有，市值合計 $37.9 億；沒有大師持有。

2026 年第 3 季 13F 持有人

Morningstar, Inc. 在 2026/9/30 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構，每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼

2026 年第 3 季的資料還在陸續進來（13F 申報期限：2026/11/16），這裡的數字還不完整。

持有機構: 6; 較 2026 年第 2 季 +1 家
持有股數: 15.8 萬; 較 2026 年第 2 季 −1.71 萬 (−9.8%)
總市值: $2,999 萬; 較 2026 年第 2 季 +$270.4 萬 (+9.9%)
新進機構: 1; 另有 0 家加碼
清倉機構: 0; 另有 4 家減碼

另有 415 家機構在 2026 年第 2 季持有、還沒有申報 2026 年第 3 季 13F：沒申報不算清倉，也不計入上面的變化。

跟 2026 年第 2 季比較：新進、清倉與尚未申報的機構

歷季持有家數與市值

2021 年第 1 季起，每季在 13F 申報持有 MORN 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值，也會跟著股價漲跌。

持有機構家數

持有市值

每季持有 MORN 的機構家數與市值
季度	家數	市值
2026 年第 2 季	420	$37.9 億
2026 年第 1 季	447	$39.9 億
2025 年第 4 季	475	$52.7 億
2025 年第 3 季	452	$57.8 億
2025 年第 2 季	481	$80.5 億
2025 年第 1 季	464	$75.7 億
2024 年第 4 季	451	$86.7 億
2024 年第 3 季	412	$82.5 億
2024 年第 2 季	393	$76.3 億
2024 年第 1 季	385	$79.2 億
2023 年第 4 季	353	$72.2 億
2023 年第 3 季	325	$61.7 億
2023 年第 2 季	294	$47.9 億
2023 年第 1 季	302	$48.5 億
2022 年第 4 季	318	$51.4 億
2022 年第 3 季	311	$49.9 億
2022 年第 2 季	325	$56.7 億
2022 年第 1 季	336	$64.1 億
2021 年第 4 季	341	$79.2 億
2021 年第 3 季	318	$58.3 億
2021 年第 2 季	295	$56.2 億
2021 年第 1 季	309	$48.3 億

2026 年第 3 季持有機構

每家機構持有 Morningstar, Inc. 的股數、市值與佔組合比重；股數變化跟 2026 年第 2 季比。

2026 年第 3 季持有 MORN 的機構
機構	股數	市值	佔組合 %	股數變化	動作
Planning Strategies Inc.	8	$1,520	0.00%	−4−33.3%	減碼
Eastern Bank	67	$1.27 萬	0.00%	+67	新進
Massmutual Trust Co FSB	119	$2.26 萬	0.00%	−22−15.6%	減碼
Versant Capital Management, Inc	726	$13.8 萬	0.01%	−244−25.2%	減碼
Bright Rock Capital Management, LLC	7,500	$142.5 萬	0.27%	00.0%	不變
Confluence Investment Management LLC	149,383	$2,839 萬	0.48%	−16,874−10.1%	減碼
Bamco Inc	–	–	–	–	本季未申報
BlackRock, Inc.	–	–	–	–	本季未申報
Wellington Management Group LLP	–	–	–	–	本季未申報
Morgan Stanley	–	–	–	–	本季未申報
AQR Capital Management LLC	–	–	–	–	本季未申報
Vanguard Portfolio Management LLC	–	–	–	–	本季未申報
Vanguard Capital Management LLC	–	–	–	–	本季未申報
State Street Corp	–	–	–	–	本季未申報
Geode Capital Management, LLC	–	–	–	–	本季未申報
Dimensional Fund Advisors LP	–	–	–	–	本季未申報
Los Angeles Capital Management LLC	–	–	–	–	本季未申報
Two Sigma Investments, LP	–	–	–	–	本季未申報
Jane Street Group, LLC	–	–	–	–	本季未申報
Arrowstreet Capital, Limited Partnership	–	–	–	–	本季未申報
Kensico Capital Management Corp	–	–	–	–	本季未申報
Invesco Ltd.	–	–	–	–	本季未申報
Massachusetts Financial Services Co	–	–	–	–	本季未申報
Renaissance Technologies LLC	–	–	–	–	本季未申報
JPMorgan Chase & Co	–	–	–	–	本季未申報
Bank of New York Mellon Corp	–	–	–	–	本季未申報
Copeland Capital Management, LLC	–	–	–	–	本季未申報
UBS Group AG	–	–	–	–	本季未申報
Charles Schwab Investment Management Inc	–	–	–	–	本季未申報
Quantinno Capital Management LP	–	–	–	–	本季未申報
Bank of America Corp	–	–	–	–	本季未申報
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding S.A.	–	–	–	–	本季未申報
FMR LLC	–	–	–	–	本季未申報
Goldman Sachs Group Inc	–	–	–	–	本季未申報
Northern Trust Corp	–	–	–	–	本季未申報
Millennium Management LLC	–	–	–	–	本季未申報
Voloridge Investment Management, LLC	–	–	–	–	本季未申報
Brookfield Asset Management Inc.	–	–	–	–	本季未申報
Norges Bank	–	–	–	–	本季未申報
Nordea Investment Management AB	–	–	–	–	本季未申報
Royce & Associates LP	–	–	–	–	本季未申報
Gotham Asset Management, LLC	–	–	–	–	本季未申報
Vanguard Fiduciary Trust Co	–	–	–	–	本季未申報
Ameriprise Financial Inc	–	–	–	–	本季未申報
Kayne Anderson Rudnick Investment Management LLC	–	–	–	–	本季未申報
Envestnet Asset Management Inc	–	–	–	–	本季未申報
American Capital Management Inc	–	–	–	–	本季未申報
SEI Investments Co	–	–	–	–	本季未申報
Crawford Fund Management, LLC	–	–	–	–	本季未申報
DF Dent & Co Inc	–	–	–	–	本季未申報
Jupiter Topco LLC	–	–	–	–	本季未申報
Principal Financial Group Inc	–	–	–	–	本季未申報
Tudor Investment Corp Et Al	–	–	–	–	本季未申報
Candriam Luxembourg S.C.A.	–	–	–	–	本季未申報
Allianz Asset Management GmbH	–	–	–	–	本季未申報
Capital Fund Management S.A.	–	–	–	–	本季未申報
Stifel Financial Corp	–	–	–	–	本季未申報
Loomis Sayles & Co L P	–	–	–	–	本季未申報
UBS Asset Management Americas Inc	–	–	–	–	本季未申報
Prudential Financial Inc	–	–	–	–	本季未申報
Chicago Capital, LLC	–	–	–	–	本季未申報
Barlow Wealth Partners, Inc.	–	–	–	–	本季未申報
Rhumbline Advisers	–	–	–	–	本季未申報
Nomura Asset Management International Inc.	–	–	–	–	本季未申報
Ieq Capital, LLC	–	–	–	–	本季未申報
Canada Pension Plan Investment Board	–	–	–	–	本季未申報
Nuveen, LLC	–	–	–	–	本季未申報
Mariner, LLC	–	–	–	–	本季未申報
SG Americas Securities, LLC	–	–	–	–	本季未申報
Squarepoint Ops LLC	–	–	–	–	本季未申報
Alliancebernstein L.P.	–	–	–	–	本季未申報
First Trust Advisors LP	–	–	–	–	本季未申報
Swiss National Bank	–	–	–	–	本季未申報
Engineers Gate Manager LP	–	–	–	–	本季未申報
Algert Global LLC	–	–	–	–	本季未申報
Creative Planning	–	–	–	–	本季未申報
American Century Companies Inc	–	–	–	–	本季未申報
Benjamin Edwards Inc	–	–	–	–	本季未申報
Point72 Asset Management, L.P.	–	–	–	–	本季未申報
XTX Topco Ltd	–	–	–	–	本季未申報
Quadrature Capital Ltd	–	–	–	–	本季未申報
California Public Employees Retirement System	–	–	–	–	本季未申報
Citadel Advisors LLC	–	–	–	–	本季未申報
Legal & General Group Plc	–	–	–	–	本季未申報
Barclays PLC	–	–	–	–	本季未申報
Y-Intercept (Hong Kong) Ltd	–	–	–	–	本季未申報
Nicholas Company, Inc.	–	–	–	–	本季未申報
Caxton Associates LLP	–	–	–	–	本季未申報
Mercer Global Advisors Inc	–	–	–	–	本季未申報
State of Alaska, Department of Revenue	–	–	–	–	本季未申報
Price T Rowe Associates Inc	–	–	–	–	本季未申報
California State Teachers Retirement System	–	–	–	–	本季未申報
Vident Advisory, LLC	–	–	–	–	本季未申報
Cerity Partners LLC	–	–	–	–	本季未申報
Retirement Systems of Alabama	–	–	–	–	本季未申報
State Board of Administration of Florida Retirement System	–	–	–	–	本季未申報
Marshall Wace, LLP	–	–	–	–	本季未申報
Wells Fargo & Company	–	–	–	–	本季未申報
MidFirst Bank	–	–	–	–	本季未申報
GHP Investment Advisors, Inc.	–	–	–	–	本季未申報