Morningstar, Inc.
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- 0001289419
近 90 天，Morningstar, Inc. 內部人申報 0 筆公開市場買進、8 筆賣出；2026 年第 2 季末有 420 家機構在 13F 申報持有，市值合計 $37.9 億；沒有大師持有。
2021 年第 3 季 13F 持有人
Morningstar, Inc. 在 2021/9/30 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構，每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼
- 持有機構
- 318
- 較 2021 年第 2 季 +26 家
- 持有股數
- 2,249 萬
- 較 2021 年第 2 季 +62.5 萬 (+2.9%)
- 總市值
- $58.3 億
- 較 2021 年第 2 季 +$2.05 億 (+3.7%)
- 新進機構
- 43
- 另有 96 家加碼
- 清倉機構
- 17
- 另有 116 家減碼
另有 3 家機構在 2021 年第 2 季持有、還沒有申報 2021 年第 3 季 13F：沒申報不算清倉，也不計入上面的變化。
歷季持有家數與市值
2021 年第 1 季起，每季在 13F 申報持有 MORN 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值，也會跟著股價漲跌。
| 季度 | 家數 | 市值 |
|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 420 | $37.9 億 |
| 2026 年第 1 季 | 447 | $39.9 億 |
| 2025 年第 4 季 | 475 | $52.7 億 |
| 2025 年第 3 季 | 452 | $57.8 億 |
| 2025 年第 2 季 | 481 | $80.5 億 |
| 2025 年第 1 季 | 464 | $75.7 億 |
| 2024 年第 4 季 | 451 | $86.7 億 |
| 2024 年第 3 季 | 412 | $82.5 億 |
| 2024 年第 2 季 | 393 | $76.3 億 |
| 2024 年第 1 季 | 385 | $79.2 億 |
| 2023 年第 4 季 | 353 | $72.2 億 |
| 2023 年第 3 季 | 325 | $61.7 億 |
| 2023 年第 2 季 | 294 | $47.9 億 |
| 2023 年第 1 季 | 302 | $48.5 億 |
| 2022 年第 4 季 | 318 | $51.4 億 |
| 2022 年第 3 季 | 311 | $49.9 億 |
| 2022 年第 2 季 | 325 | $56.7 億 |
| 2022 年第 1 季 | 336 | $64.1 億 |
| 2021 年第 4 季 | 341 | $79.2 億 |
| 2021 年第 3 季 | 318 | $58.3 億 |
| 2021 年第 2 季 | 295 | $56.2 億 |
| 2021 年第 1 季 | 309 | $48.3 億 |
2021 年第 3 季持有機構
每家機構持有 Morningstar, Inc. 的股數、市值與佔組合比重；股數變化跟 2021 年第 2 季比。
| 機構 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional Fund Advisors LP | 314,998 | $8,160 萬 | 0.03% | +1,257+0.4% | 加碼 |
| Bank of New York Mellon Corp | 319,526 | $8,277 萬 | 0.02% | −3,889−1.2% | 減碼 |
| Invesco Ltd. | 324,585 | $8,408 萬 | 0.02% | −571−0.2% | 減碼 |
| Royce & Associates LP | 339,750 | $8,801 萬 | 0.66% | +13,881+4.3% | 加碼 |
| State Street Corp | 353,824 | $9,165 萬 | 0.00% | +4,377+1.3% | 加碼 |
| Pendal Group Limited | 446,844 | $1.16 億 | 0.96% | −2,910−0.6% | 減碼 |
| Renaissance Technologies LLC | 450,170 | $1.17 億 | 0.15% | −25,400−5.3% | 減碼 |
| Artisan Partners Limited Partnership | 460,144 | $1.19 億 | 0.15% | −3,690−0.8% | 減碼 |
| JPMorgan Chase & Co | 478,474 | $1.24 億 | 0.02% | −75,122−13.6% | 減碼 |
| Echo Street Capital Management LLC | 550,749 | $1.43 億 | 1.00% | +104,492+23.4% | 加碼 |
| Wasatch Advisors Inc | 814,573 | $2.11 億 | 0.86% | +467+0.1% | 加碼 |
| FMR LLC | 923,732 | $2.39 億 | 0.02% | +178,679+24.0% | 加碼 |
| BlackRock Inc. | 1,040,270 | $2.69 億 | 0.01% | −9,961−0.9% | 減碼 |
| Atlanta Capital Management Co L L C | 1,100,720 | $2.85 億 | 1.02% | −7,051−0.6% | 減碼 |
| Bamco Inc | 1,209,419 | $3.13 億 | 0.71% | −5,790−0.5% | 減碼 |
| Kayne Anderson Rudnick Investment Management LLC | 1,237,233 | $3.20 億 | 0.78% | −119,743−8.8% | 減碼 |
| Vanguard Group Inc | 2,267,899 | $5.87 億 | 0.01% | −96,537−4.1% | 減碼 |
| Select Equity Group, L.P. | 4,162,240 | $10.8 億 | 3.62% | +525,245+14.4% | 加碼 |
| Impax Asset Management Group plc | 0 | $0 | 0.00% | −7,488−100.0% | 清倉 |
| Clearbridge Investments, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −5,089−100.0% | 清倉 |
| Virginia Retirement Systems Et Al | 0 | $0 | 0.00% | −4,200−100.0% | 清倉 |
| Jump Financial, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −3,600−100.0% | 清倉 |
| AGF Investments LLC | 0 | $0 | 0.00% | −2,492−100.0% | 清倉 |
| Caxton Associates LP | 0 | $0 | 0.00% | −1,971−100.0% | 清倉 |
| Wellington Management Group LLP | 0 | $0 | 0.00% | −1,831−100.0% | 清倉 |
| Gotham Asset Management, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −1,093−100.0% | 清倉 |
| Wolverine Trading, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −1,047−100.0% | 清倉 |
| Berkeley, Inc | 0 | $0 | 0.00% | −911−100.0% | 清倉 |
| Evercore Wealth Management, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −887−100.0% | 清倉 |
| Agf Investments Inc. | 0 | $0 | 0.00% | −776−100.0% | 清倉 |
| CVA Family Office, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −228−100.0% | 清倉 |
| Enterprise Financial Services Corp | 0 | $0 | 0.00% | −35−100.0% | 清倉 |
| Arkadios Wealth Advisors | 0 | $0 | 0.00% | −35−100.0% | 清倉 |
| Savior LLC | 0 | $0 | 0.00% | −22−100.0% | 清倉 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −6−100.0% | 清倉 |
| Kensington Investment Counsel, LLC | – | – | – | – | 本季未申報 |
| Pictet Asset Management Ltd | – | – | – | – | 本季未申報 |
| CWM, LLC | – | – | – | – | 本季未申報 |