Independent Wealth Advisors LLC
- SEC CIK
- 0002136099
- 最新申報
- 2026/7/27
Independent Wealth Advisors LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/27 申報）：77 檔多頭部位、總值 $1.11 億，前十大持股佔 52.3%，最大持股是 SPDR Gold Trust（GLD），佔 8.8%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 10 檔
- 估計 +$263.9 萬
- 加碼
- 40 檔
- 估計 +$652.9 萬
- 減碼
- 19 檔
- 估計 −$363.3 萬
- 清倉
- 3 檔
- 估計 −$83.8 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- GLDSPDR Gold Trust
- Simplify Exchange Traded Fun82889N7646.2%$687.0 萬
- iShares Tr4642874575.8%$636.9 萬
- Simplify Exchange Traded Fun82889N2025.6%$620.6 萬
- Neos ETF Trust78433H5014.8%$526.2 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 72 檔，佔組合總值的比例
- GLD8.8%
- Simplify Exchange Traded Fun6.2%
- iShares Tr5.8%
- Simplify Exchange Traded Fun5.6%
- Neos ETF Trust4.8%
- 其他 72 檔68.8%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Tr464287457+$245.0 萬加碼
- Simplify Exchange Traded Fun82889N764+$63.8 萬加碼
- ProShares Tr74347X294+$63.7 萬加碼
- Ssga Active Tr78470P630+$53.7 萬加碼
- VanEck Semiconductor ETF92189F676+$44.3 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Tr464287457+1.89 個百分點3.9% → 5.8%
- ProShares Tr74347X294+0.57 個百分點0.3% → 0.9%
- Simplify Exchange Traded Fun82889N764+0.47 個百分點5.7% → 6.2%
- Ssga Active Tr78470P630+0.46 個百分點0.4% → 0.9%
- Strategy Shs86280R803+0.42 個百分點3.5% → 3.9%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Simplify Exchange Traded Fun82889N830−$119.4 萬減碼
- Neos ETF Trust78433H501−$112.5 萬減碼
- WisdomTree Tr97717Y527−$44.1 萬減碼
- DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
- Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844−$28.6 萬清倉
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.11 億
- 較上季 +$867.3 萬 (+8.5%)
- 持股檔數
- 77
- 較上季 +7
- 前十大集中度
- 52.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 4.2%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 2.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 3 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.11 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/27 | 77 | $1.11 億 | GLDSimplify Exchange Traded FuniShares Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/22 | 70 | $1.02 億 | GLDNeos ETF TrustSimplify Exchange Traded Fun | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/5/22 | 63 | $9,583 萬 | GLDWisdomTree TrSimplify Exchange Traded Fun | – | SEC |