SIMA Wealth Partners, LLC
- SEC CIK
- 0002135539
- 最新申報
- 2026/7/28
SIMA Wealth Partners, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/28 申報）：130 檔多頭部位、總值 $1.41 億，前十大持股佔 71.2%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 14.3%。Livermore 收錄了這家機構 9 份 13F 申報，最早是 2024 年第 2 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 0 檔
- 加碼
- 14 檔
- 估計 +$85.6 萬
- 減碼
- 36 檔
- 估計 −$386.6 萬
- 清倉
- 1 檔
- 估計 −$1.10 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720014.3%$2,016 萬
- Dimensional ETF Trust25434V2037.7%$1,092 萬
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A4097.5%$1,057 萬
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q1347.5%$1,054 萬
- iShares Broad Usd Investment Grade Corporate Bond ETF4642886207.2%$1,013 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508+$25.9 萬加碼
- iShares Broad Usd Investment Grade Corporate Bond ETF464288620+$20.2 萬加碼
- Dimensional Emerging Core Equity Market ETF25434V302+$16.6 萬加碼
- State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF78464A847+$11.2 萬加碼
- Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V500+$7.10 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Dimensional Emerging Core Equity Market ETF25434V302+0.75 個百分點6.1% → 6.8%
- State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF78464A847+0.19 個百分點1.7% → 1.9%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508+0.18 個百分點4.4% → 4.6%
- Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V500+0.11 個百分點0.8% → 0.9%
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103+0.04 個百分點0.4% → 0.4%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−$115.9 萬減碼
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409−$52.4 萬減碼
- Schwab Intermediate-Term US Treasury ETF808524854−$29.3 萬減碼
- iShares S&P 500 Value ETF464287408−$24.2 萬減碼
- iShares Tr464288588−$22.3 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Schwab Intermediate-Term US Treasury ETF808524854−0.65 個百分點5.5% → 4.9%
- iShares Tr464288588−0.61 個百分點6.1% → 5.5%
- Schwab Strategic Tr808524862−0.30 個百分點2.4% → 2.1%
- iShares Tr464288646−0.20 個百分點0.9% → 0.7%
- iShares S&P 500 Value ETF464287408−0.17 個百分點2.6% → 2.4%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.41 億
- 較上季 +$983.3 萬 (+7.5%)
- 持股檔數
- 130
- 較上季 −1
- 前十大集中度
- 71.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.6%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 9.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 2 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 9 季，最早是 2024 年第 2 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.41 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/28 | 130 | $1.41 億 | iShares Core S&P 500 ETFDimensional ETF TrustState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/15 | 131 | $1.31 億 | iShares Core S&P 500 ETFDimensional ETF TrustiShares Broad Usd Investment Grade Corporate Bond ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/5/28 | 130 | $1.32 億 | iShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2026/5/28 | 165 | $1.31 億 | iShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2026/6/15 | 153 | $1.24 億 | iShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFiShares Broad Usd Investment Grade Corporate Bond ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2026/6/15 | 184 | $1.20 億 | iShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2026/6/15 | 171 | $1.18 億 | iShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFSchwab Intermediate-Term US Treasury ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2026/6/15 | 142 | $1.15 億 | iShares Core S&P 500 ETFDimensional ETF TrustJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2026/6/15 | 171 | $1.05 億 | iShares Core S&P 500 ETFDimensional ETF TrustJ P Morgan Exchange Traded F | – | SEC |