Summitas Investment Management LLC
- SEC CIK
- 0002134540
- 最新申報
- 2026/8/14
Summitas Investment Management LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/14 申報）：10 檔多頭部位、總值 $1.35 億，前十大持股佔 100.0%，最大持股是 Vanguard S&P 500 ETF，佔 50.1%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 0 檔
- 加碼
- 3 檔
- 估計 +$91.9 萬
- 減碼
- 6 檔
- 估計 −$657.9 萬
- 清倉
- 0 檔
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard S&P 500 ETF92290836350.1%$6,741 萬
- GLDMWorld Gold Trust
- Vanguard Information Technology ETF92204A7029.7%$1,311 萬
- Vanguard Scottsdale FDS92206C7066.7%$904.2 萬
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF9219438585.6%$755.4 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 5 檔，佔組合總值的比例
- Vanguard S&P 500 ETF50.1%
- GLDM12.4%
- Vanguard Information Technology ETF9.7%
- Vanguard Scottsdale FDS6.7%
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF5.6%
- 其他 5 檔15.5%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858+$38.3 萬加碼
- Vanguard BD Index FDS92203C303+$27.1 萬加碼
- Fidelity Covington Trust31609A404+$26.5 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858+0.41 個百分點2.8% → 3.2%
- Fidelity Covington Trust31609A404+0.30 個百分點4.5% → 4.8%
- Vanguard BD Index FDS92203C303+0.12 個百分點1.5% → 1.6%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard S&P 500 ETF922908363−$326.4 萬減碼
- Vanguard Scottsdale FDS92206C706−$139.0 萬減碼
- GLDMWorld Gold Trust
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103−$47.1 萬減碼
- Vanguard Information Technology ETF92204A702−$43.6 萬減碼依 8 比 1 拆股換算
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.35 億
- 較上季 +$702.7 萬 (+5.5%)
- 持股檔數
- 10
- 較上季 0
- 前十大集中度
- 100.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.7%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 3.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 3 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.35 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/14 | 10 | $1.35 億 | Vanguard S&P 500 ETFGLDMVanguard Information Technology ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/13 | 10 | $1.28 億 | Vanguard S&P 500 ETFGLDMVanguard Scottsdale FDS | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/5/26 | 10 | $1.33 億 | Vanguard S&P 500 ETFGLDMVanguard Scottsdale FDS | – | SEC |