Stone Loft Wealth Management LLC
- SEC CIK
- 0002130930
- 最新申報
- 2026/7/24
Stone Loft Wealth Management LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/24 申報）：31 檔多頭部位、總值 $1.76 億，前十大持股佔 87.4%，最大持股是 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，佔 23.3%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 2 檔
- 估計 +$255.5 萬
- 加碼
- 16 檔
- 估計 +$2,132 萬
- 減碼
- 10 檔
- 估計 −$170.2 萬
- 清倉
- 0 檔
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF92290876923.3%$4,101 萬
- Vanguard Star FDS92190976816.0%$2,813 萬
- Vanguard Total Bond Market ETF92193783513.2%$2,313 萬
- Vanguard S&P 500 ETF9229083639.6%$1,681 萬
- Vanguard Total International Bond ETF92203J4078.5%$1,486 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835+$665.3 萬加碼
- Vanguard Star FDS921909768+$483.7 萬加碼
- Vanguard Total International Bond ETF92203J407+$250.2 萬加碼
- Vanguard Mun BD FDS922907746+$235.4 萬新進
- Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870+$202.6 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard Mun BD FDS922907746+1.34 個百分點0.0% → 1.3%
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835+1.25 個百分點11.9% → 13.2%
- Vanguard Star FDS921909768+0.90 個百分點15.1% → 16.0%
- Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870+0.76 個百分點1.9% → 2.6%
- iShares Tr46436E718+0.71 個百分點1.5% → 2.2%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844−$106.1 萬減碼
- Vanguard S&P 500 ETF922908363−$36.8 萬減碼
- MRKMerck & Co., Inc.
- Schwab Strategic Tr808524581−$6.94 萬減碼
- Vanguard Mun BD FDS922907688−$2.86 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Vanguard S&P 500 ETF922908363−1.01 個百分點10.6% → 9.6%
- Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844−0.82 個百分點1.7% → 0.9%
- Schwab Strategic Tr808524581−0.24 個百分點1.0% → 0.7%
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744−0.20 個百分點1.7% → 1.5%
- Vanguard Wellington FD921935870−0.14 個百分點0.6% → 0.5%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.76 億
- 較上季 +$3,586 萬 (+25.6%)
- 持股檔數
- 31
- 較上季 +2
- 前十大集中度
- 87.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.1%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 2.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 3 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.76 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/24 | 31 | $1.76 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Star FDSVanguard Total Bond Market ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/8 | 29 | $1.40 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Star FDSVanguard Total Bond Market ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/5/26 | 24 | $1.07 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Star FDSVanguard Total Bond Market ETF | – | SEC |