E-Wealth Partners, LLC
- SEC CIK
- 0002129940
- 最新申報
- 2026/8/17
E-Wealth Partners, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/17 申報）：59 檔多頭部位、總值 $1.38 億，前十大持股佔 71.6%，最大持股是 iShares Tr，佔 24.5%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 6 檔
- 估計 +$159.1 萬
- 加碼
- 18 檔
- 估計 +$638.2 萬
- 減碼
- 29 檔
- 估計 −$555.3 萬
- 清倉
- 2 檔
- 估計 −$84.1 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Tr46428715024.5%$3,384 萬
- Dimensional ETF Trust25434V5676.9%$955.1 萬
- AAPLApple Inc.
- Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF9229086116.0%$835.5 萬
- Dimensional ETF Trust25434V8315.8%$805.0 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Tr464287150+$195.4 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V567+$92.0 萬加碼
- Vanguard Scottsdale FDS92206C565+$78.2 萬加碼
- Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611+$55.4 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V831+$55.0 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.38 億
- 較上季 +$1,492 萬 (+12.1%)
- 持股檔數
- 59
- 較上季 +4
- 前十大集中度
- 71.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 4.9%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 3.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 3 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.38 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/17 | 59 | $1.38 億 | iShares TrDimensional ETF TrustAAPL | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/6/11 | 55 | $1.23 億 | iShares TrAAPLDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/5/13 | 57 | $1.19 億 | iShares TrAAPLDimensional ETF Trust | – | SEC |