Madson Wealth Advisors Inc
- SEC CIK
- 0002129795
- 最新申報
- 2026/7/21
Madson Wealth Advisors Inc 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/21 申報）：97 檔多頭部位、總值 $1.47 億，前十大持股佔 50.6%，最大持股是 Vanguard Dividend Appreciation ETF，佔 6.3%。Livermore 收錄了這家機構 2 份 13F 申報，最早是 2026 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 17 檔
- 估計 +$1,356 萬
- 加碼
- 37 檔
- 估計 +$803.4 萬
- 減碼
- 37 檔
- 估計 −$649.3 萬
- 清倉
- 4 檔
- 估計 −$131.0 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Dividend Appreciation ETF9219088446.3%$925.1 萬
- iShares Tr46436E7186.2%$917.7 萬
- Vanguard Whitehall FDS9219468106.1%$899.1 萬
- iShares Core Dividend Growth ETF46434V6216.1%$898.3 萬
- iShares U.S. Treasury Bond ETF46429B2675.6%$826.7 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Dimensional ETF Trust25434V401+$372.7 萬新進
- AMATApplied Materials Inc
- Dimensional ETF Trust25434V203+$184.8 萬新進
- iShares Tr46436E718+$149.5 萬加碼
- iShares U.S. Treasury Bond ETF46429B267+$138.5 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Dimensional ETF Trust25434V401+2.53 個百分點0.0% → 2.5%
- AMATApplied Materials Inc
- Dimensional ETF Trust25434V203+1.26 個百分點0.0% → 1.3%
- Vanguard Information Technology ETF92204A702+0.34 個百分點0.0% → 0.3%
- Dimensional Emerging Core Equity Market ETF25434V302+0.32 個百分點0.0% → 0.3%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−$94.4 萬減碼
- HONHoneywell International Inc
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q761−$44.6 萬減碼
- BlackRock ETF Trust09290C103−$44.4 萬減碼
- iShares S&P 500 Value ETF464287408−$43.9 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Vanguard Whitehall FDS921946810−0.99 個百分點7.1% → 6.1%
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−0.95 個百分點4.9% → 4.0%
- Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844−0.73 個百分點7.0% → 6.3%
- iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF464288679−0.56 個百分點2.1% → 1.6%
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q761−0.51 個百分點5.7% → 5.2%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.47 億
- 較上季 +$2,686 萬 (+22.3%)
- 持股檔數
- 97
- 較上季 +13
- 前十大集中度
- 50.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 5.8%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 1.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2026 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 2 季，最早是 2026 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.47 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/21 | 97 | $1.47 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFiShares TrVanguard Whitehall FDS | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/21 | 84 | $1.20 億 | Vanguard Whitehall FDSVanguard Dividend Appreciation ETFiShares Core Dividend Growth ETF | – | SEC |