Merited Wealth, LLC
- SEC CIK
- 0002123943
- 最新申報
- 2026/8/14
Merited Wealth, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/14 申報）：73 檔多頭部位、總值 $1.41 億，前十大持股佔 56.8%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 17.5%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 0 檔
- 加碼
- 19 檔
- 估計 +$4,204 萬
- 減碼
- 48 檔
- 估計 −$3,030 萬
- 清倉
- 6 檔
- 估計 −$415.0 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720017.5%$2,473 萬
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF4642872267.6%$1,072 萬
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q6706.4%$904.0 萬
- American Centy ETF Tr0250727035.7%$806.8 萬
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q1344.6%$650.3 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$1,269 萬加碼
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226+$480.2 萬加碼
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q670+$401.7 萬加碼
- American Centy ETF Tr025072703+$372.0 萬加碼
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q134+$347.5 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+8.78 個百分點8.7% → 17.5%
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226+2.66 個百分點4.9% → 7.6%
- J P Morgan Exchange Traded F46654Q609+2.43 個百分點2.1% → 4.5%
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q134+2.29 個百分點2.3% → 4.6%
- American Centy ETF Tr025072703+2.28 個百分點3.4% → 5.7%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Capital Group Core Balanced14021D107−$389.6 萬減碼
- Vanguard Total World Stock ETF922042742−$367.8 萬減碼
- Capital Group Global Equity14020R107−$308.3 萬減碼
- Capital Group Growth ETF14020G101−$267.3 萬減碼
- Capital Group GBL Growth EQT14020X104−$215.1 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Capital Group Core Balanced14021D107−3.02 個百分點4.4% → 1.4%
- Vanguard Total World Stock ETF922042742−2.73 個百分點4.1% → 1.4%
- Capital Group Global Equity14020R107−2.23 個百分點3.4% → 1.2%
- Capital Group Growth ETF14020G101−1.89 個百分點2.6% → 0.7%
- Capital Group Dividend Growe14021L109−1.67 個百分點2.6% → 1.0%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.41 億
- 較上季 +$2,081 萬 (+17.3%)
- 持股檔數
- 73
- 較上季 −6
- 前十大集中度
- 56.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 26.3%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 3.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 3 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.41 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/14 | 73 | $1.41 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/24 | 79 | $1.21 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFCapital Group Core Balanced | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/3/26 | 297 | $1.08 億 | iShares Core S&P 500 ETFCapital Group Core BalancedVanguard Total World Stock ETF | – | SEC |