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Livermore
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Estate Planners Group, LLC

SEC CIK
0002118977
最新申報
2026/8/13

Estate Planners Group, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/13 申報）：70 檔多頭部位、總值 $2.21 億，前十大持股佔 68.3%，最大持股是 Guggenheim Strategic Opportunities Fund（GOF），佔 12.2%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。

2026 年第 2 季發生什麼

跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
13 檔
估計 +$386.9 萬
加碼
29 檔
估計 +$1,126 萬
減碼
27 檔
估計 −$1,766 萬
清倉
16 檔
估計 −$455.5 萬

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. GOFGuggenheim Strategic Opportunities Fund
    12.2%$2,692 萬歷史
  2. PDIPIMCO Dynamic Income Fund
    10.3%$2,278 萬歷史
  3. Invesco QQQ Trust Series I46090E103
    9.3%$2,051 萬
  4. Series Portfolios Tr81752T528
    9.2%$2,040 萬
  5. SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
    6.6%$1,468 萬歷史

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
    +$349.0 萬加碼歷史
  2. IBITiShares Bitcoin Trust ETF
    +$117.5 萬加碼歷史
  3. GOFGuggenheim Strategic Opportunities Fund
    +$102.8 萬加碼歷史
  4. PDIPIMCO Dynamic Income Fund
    +$91.7 萬加碼歷史
  5. ARCCAres Capital Corp
    +$84.6 萬加碼歷史

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
    +1.96 個百分點4.7% → 6.6%歷史
  2. Invesco QQQ Trust Series I46090E103
    +1.78 個百分點7.5% → 9.3%
  3. Invesco Exchange Traded FD T46137V233
    +0.42 個百分點5.4% → 5.8%
  4. AAPLApple Inc.
    +0.33 個百分點2.0% → 2.3%歷史
  5. GOOGAlphabet Inc.
    +0.29 個百分點0.0% → 0.3%歷史

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. Defiance Quantum ETF26922A420
    −$391.5 萬減碼
  2. METAMeta Platforms, Inc.
    −$341.7 萬減碼歷史
  3. VanEck Semiconductor ETF92189F676
    −$218.8 萬減碼
  4. Invesco Exch Traded FD Tr II46138E339
    −$158.1 萬減碼
  5. MSFTMicrosoft Corp
    −$120.8 萬減碼歷史

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. METAMeta Platforms, Inc.
    −1.71 個百分點2.3% → 0.6%歷史
  2. MSFTMicrosoft Corp
    −0.64 個百分點1.8% → 1.1%歷史
  3. Defiance Quantum ETF26922A420
    −0.42 個百分點3.0% → 2.6%
  4. ARK Innovation ETF00214Q104
    −0.29 個百分點0.3% → 0.0%
  5. NVDANVIDIA Corp
    −0.27 個百分點2.5% → 2.2%歷史

指標

2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$2.21 億
較上季 +$1,302 萬 (+6.3%)
持股檔數
70
較上季 −3
前十大集中度
68.3%
前 10 大佔總值
週轉率
7.0%
2026 年第 2 季，單季
平均持有
3.0 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 3 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $2.31 億（2025 年第 4 季）

2025 年第 4 季：$2.31 億2026 年第 1 季：$2.08 億2026 年第 2 季：$2.21 億
2025 年第 4 季2026 年第 2 季
Estate Planners Group, LLC 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2026 年第 2 季2026/8/1370$2.21 億GOFPDIInvesco QQQ Trust Series I與 2026 年第 1 季比較SEC
2026 年第 1 季2026/5/1173$2.08 億GOFPDISeries Portfolios Tr與 2025 年第 4 季比較SEC
2025 年第 4 季2026/4/7476$2.31 億GOFPDISeries Portfolios Tr–SEC