Oakmont Advisory Group, LLC
- SEC CIK
- 0002115370
- 最新申報
- 2026/8/3
Oakmont Advisory Group, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/3 申報）：505 檔多頭部位、總值 $1.19 億，前十大持股佔 40.3%，最大持股是 Vanguard S&P 500 ETF，佔 12.6%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 394 檔
- 估計 +$1,692 萬
- 加碼
- 74 檔
- 估計 +$554.1 萬
- 減碼
- 36 檔
- 估計 −$545.7 萬
- 清倉
- 8 檔
- 估計 −$436.1 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard S&P 500 ETF92290836312.6%$1,500 萬
- Dimensional ETF Trust25434V4015.1%$607.6 萬
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF9219438584.0%$479.0 萬
- Invesco QQQ Trust Series I46090E1033.5%$421.9 萬
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF9220428583.5%$417.9 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- First Tr Exchng Traded FD VI33740F599+$87.1 萬新進
- First Tr Exchng Traded FD VI33740F748+$86.7 萬新進
- First Tr Exchng Traded FD VI33740U885+$85.0 萬新進
- iShares Tr46434V878+$77.5 萬加碼
- State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF81369Y860+$70.0 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- First Tr Exchng Traded FD VI33740F599+0.73 個百分點0.0% → 0.7%
- First Tr Exchng Traded FD VI33740F748+0.73 個百分點0.0% → 0.7%
- First Tr Exchng Traded FD VI33740U885+0.71 個百分點0.0% → 0.7%
- State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF81369Y860+0.59 個百分點0.0% → 0.6%
- State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF81369Y407+0.56 個百分點0.0% → 0.6%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- First Tr Exchng Traded FD VI33740F847−$74.7 萬清倉
- First Tr Exchng Traded FD VI33740F623−$74.6 萬清倉
- First Tr Exchng Traded FD VI33740U505−$74.5 萬清倉
- HIMSHims & Hers Health, Inc.
- State Street Materials Select Sector SPDR ETF81369Y100−$57.8 萬清倉
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Vanguard S&P 500 ETF922908363−0.83 個百分點13.4% → 12.6%
- First Tr Exchng Traded FD VI33740F847−0.76 個百分點0.8% → 0.0%
- First Tr Exchng Traded FD VI33740F623−0.76 個百分點0.8% → 0.0%
- First Tr Exchng Traded FD VI33740U505−0.76 個百分點0.8% → 0.0%
- State Street Materials Select Sector SPDR ETF81369Y100−0.59 個百分點0.6% → 0.0%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.19 億
- 較上季 +$2,086 萬 (+21.2%)
- 持股檔數
- 505
- 較上季 +386
- 前十大集中度
- 40.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 9.0%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 2.7 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 3 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.19 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/3 | 505 | $1.19 億 | Vanguard S&P 500 ETFDimensional ETF TrustVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/12 | 119 | $9,820 萬 | Vanguard S&P 500 ETFDimensional ETF TrustVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/5/11 | 116 | $9,371 萬 | Vanguard S&P 500 ETFDimensional ETF TrustInvesco Exchange Traded FD T | – | SEC |