Tulsa Wealth Advisors, INC
- SEC CIK
- 0002114442
- 最新申報
- 2026/8/6
Tulsa Wealth Advisors, INC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/6 申報）：166 檔多頭部位、總值 $7.10 億，前十大持股佔 52.2%，最大持股是 iShares Tr，佔 8.9%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 20 檔
- 估計 +$8,593 萬
- 加碼
- 77 檔
- 估計 +$2,236 萬
- 減碼
- 58 檔
- 估計 −$3,297 萬
- 清倉
- 4 檔
- 估計 −$183.4 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Tr4642871508.9%$6,346 萬
- BlackRock ETF Trust09290C1037.7%$5,467 萬
- Invesco S&P 500 Quality ETF46137V2417.4%$5,290 萬
- American Centy ETF Tr0250723496.1%$4,346 萬
- Federated Hermes ETF Trust31423L5034.6%$3,254 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 161 檔，佔組合總值的比例
- iShares Tr8.9%
- BlackRock ETF Trust7.7%
- Invesco S&P 500 Quality ETF7.4%
- American Centy ETF Tr6.1%
- Federated Hermes ETF Trust4.6%
- 其他 161 檔65.2%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Federated Hermes ETF Trust31423L503+$3,254 萬新進
- Touchstone ETF Trust89157W608+$2,573 萬新進
- AB Active ETFs Inc00039J509+$2,139 萬新進
- American Centy ETF Tr025072349+$622.4 萬加碼
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736+$283.6 萬加碼依 6 比 1 拆股換算
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Invesco S&P 500 Quality ETF46137V241−2.48 個百分點9.9% → 7.4%
- Invesco Exchange Traded FD T46137V233−1.59 個百分點4.4% → 2.8%
- iShares Tr464287150−0.92 個百分點9.9% → 8.9%
- BlackRock ETF Trust09290C103−0.51 個百分點8.2% → 7.7%
- iShares Tr46434V803−0.44 個百分點3.2% → 2.7%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $7.10 億
- 較上季 +$1.40 億 (+24.5%)
- 持股檔數
- 166
- 較上季 +16
- 前十大集中度
- 52.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 5.4%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 2.2 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 3 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $7.10 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/6 | 166 | $7.10 億 | iShares TrBlackRock ETF TrustInvesco S&P 500 Quality ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/11 | 150 | $5.70 億 | Invesco S&P 500 Quality ETFiShares TrBlackRock ETF Trust | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/3/3 | 110 | $3.01 億 | AVGOAAPLMSFT | – | SEC |