GuidedMoney, LLC
- SEC CIK
- 0002112951
- 最新申報
- 2026/7/28
2026 年第 1 季持倉
持倉截至 2026/3/31，2026/5/5 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 29
- 較 2025 年第 4 季 −1
- 總值
- $1.90 億
- 較 2025 年第 4 季 +$324.7 萬 (+1.7%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 233,776 | $7,500 萬 | 39.4% | +11,581+5.2% | 加碼 | – |
| Vanguard Total Bond Market ETF921937835 | ETF | 686,802 | $5,058 萬 | 26.6% | +27,084+4.1% | 加碼 | – |
| Vanguard Star FDS921909768 | VG TL INTL STK F | 217,147 | $1,674 萬 | 8.8% | +1,769+0.8% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287150 | CORE S&P TTL STK | 87,940 | $1,253 萬 | 6.6% | +311+0.4% | 加碼 | – |
| Vanguard Total International Bond ETF92203J407 | ETF | 178,451 | $857.5 萬 | 4.5% | +15,655+9.6% | 加碼 | – |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF46432F834 | ETF | 68,019 | $589.3 萬 | 3.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 48,718 | $483.6 萬 | 2.5% | +10,396+27.1% | 加碼 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201 | ETF | 100,630 | $258.0 萬 | 1.4% | 00.0% | 不變 | – |
| Schwab U.S. Mid-Cap ETF808524508 | ETF | 51,435 | $159.2 萬 | 0.8% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751 | ETF | 5,731 | $150.1 萬 | 0.8% | +26+0.5% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 6,511 | $127.7 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Index FDS922908652 | EXTEND MKT ETF | 5,898 | $121.4 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | – |
| LNTAlliant Energy Corp | Stock | 15,333 | $110.0 萬 | 0.6% | −2,104−12.1% | 減碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 2,632 | $97.4 萬 | 0.5% | −84−3.1% | 減碼 | 歷史 |
| Schwab U.S. Small-Cap ETF808524607 | ETF | 26,752 | $77.8 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 2,649 | $67.2 萬 | 0.4% | −10−0.4% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629 | ETF | 1,899 | $54.5 萬 | 0.3% | +53+2.9% | 加碼 | – |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 833 | $49.8 萬 | 0.3% | +19+2.3% | 加碼 | – |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 1,580 | $45.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 1,500 | $43.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Whitehall FDS921946810 | INTL DVD ETF | 4,540 | $40.2 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| Schwab International Equity ETF808524805 | ETF | 15,704 | $38.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| MAMastercard Inc | Stock | 700 | $35.0 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| WMTWalmart Inc. | Stock | 2,775 | $34.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MGEEMge Energy Inc | COM | 3,640 | $28.1 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MCDMcDonalds Corp | Stock | 800 | $24.9 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| VVisa Inc. | Stock | 800 | $24.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 3,750 | $24.0 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr46435G672 | CORE INTL AGGR | 4,284 | $21.4 萬 | 0.1% | +4,284 | 新進 | – |
2025 年第 4 季之後清倉（2 檔）
2025 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。