Capstone Wealth Management, Inc.
- SEC CIK
- 0002112205
- 最新申報
- 2026/8/13
Capstone Wealth Management, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/13 申報）：48 檔多頭部位、總值 $1.33 億，前十大持股佔 74.7%，最大持股是 Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF，佔 34.7%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 10 檔
- 估計 +$211.6 萬
- 加碼
- 24 檔
- 估計 +$199.2 萬
- 減碼
- 9 檔
- 估計 −$61.3 萬
- 清倉
- 0 檔
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V70834.7%$4,624 萬
- Dimensional ETF Trust25434V4016.5%$871.9 萬
- Dimensional ETF Trust25434V7996.1%$811.5 萬
- Dimensional U.S. Targeted Value ETF25434V6096.0%$803.4 萬
- iShares Core S&P 500 ETF4642872004.7%$626.6 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- American Centy ETF Tr025072703+$38.4 萬加碼
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$35.1 萬加碼
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226+$24.9 萬加碼
- Dimensional U.S. Targeted Value ETF25434V609+$23.0 萬加碼
- MSFTMicrosoft Corp
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837−$21.9 萬減碼
- Dimensional ETF Trust25434V401−$17.7 萬減碼
- Dimensional ETF Trust25434V831−$7.79 萬減碼
- Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775−$4.33 萬減碼
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736−$3.24 萬減碼依 6 比 1 拆股換算
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837−0.40 個百分點2.0% → 1.6%
- Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V880−0.21 個百分點3.6% → 3.4%
- Dimensional ETF Trust25434V831−0.07 個百分點2.6% → 2.5%
- Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775−0.07 個百分點1.0% → 1.0%
- Dimensional ETF Trust25434V401−0.06 個百分點6.6% → 6.5%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.33 億
- 較上季 +$1,533 萬 (+13.0%)
- 持股檔數
- 48
- 較上季 +10
- 前十大集中度
- 74.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.5%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 3.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 3 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.33 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/13 | 48 | $1.33 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/15 | 38 | $1.18 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/20 | 40 | $1.14 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | – | SEC |