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Livermore
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Donalies Financial Planning, LLC

SEC CIK
0002111587
最新申報
2026/8/6

Donalies Financial Planning, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/6 申報）：78 檔多頭部位、總值 $1.36 億，前十大持股佔 49.4%，最大持股是 Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF，佔 10.8%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。

2026 年第 2 季發生什麼

跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
6 檔
估計 +$210.8 萬
加碼
41 檔
估計 +$331.2 萬
減碼
21 檔
估計 −$91.4 萬
清倉
2 檔
估計 −$41.7 萬

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708
    10.8%$1,466 萬
  2. Vanguard S&P 500 ETF922908363
    10.5%$1,431 萬
  3. Dimensional ETF Trust25434V716
    4.6%$620.0 萬
  4. Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858
    4.4%$592.1 萬
  5. Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769
    3.5%$479.4 萬

持股比重

前 5 大持股與其餘 73 檔，佔組合總值的比例

  1. Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF10.8%
  2. Vanguard S&P 500 ETF10.5%
  3. Dimensional ETF Trust4.6%
  4. Vanguard Ftse Developed Markets ETF4.4%
  5. Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF3.5%
  6. 其他 73 檔66.2%

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. Vanguard Mun BD FDS922907696
    +$63.7 萬新進
  2. INTCIntel Corp
    +$61.1 萬新進歷史
  3. Dimensional ETF Trust25434V872
    +$52.8 萬加碼
  4. Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708
    +$45.7 萬加碼
  5. Vanguard Mun BD FDS922907746
    +$31.3 萬加碼

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. Vanguard Mun BD FDS922907696
    +0.47 個百分點0.0% → 0.5%
  2. INTCIntel Corp
    +0.45 個百分點0.0% → 0.4%歷史
  3. Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708
    +0.20 個百分點10.6% → 10.8%
  4. CSCOCisco Systems, Inc.
    +0.17 個百分點0.0% → 0.2%歷史
  5. Vanguard World FD921910733
    +0.16 個百分點0.0% → 0.2%

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. NFLXNetflix Inc
    −$21.1 萬清倉歷史
  2. XOMExxonMobil Holdings Corp
    −$20.6 萬清倉歷史
  3. Vanguard S&P 500 ETF922908363
    −$18.1 萬減碼
  4. AAPLApple Inc.
    −$15.8 萬減碼歷史
  5. AMZNAmazon Com Inc
    −$10.6 萬減碼歷史

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. Dimensional ETF Trust25434V690
    −0.34 個百分點3.7% → 3.3%
  2. MSFTMicrosoft Corp
    −0.28 個百分點2.0% → 1.7%歷史
  3. Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858
    −0.22 個百分點4.6% → 4.4%
  4. Vanguard S&P 500 ETF922908363
    −0.20 個百分點10.7% → 10.5%
  5. NFLXNetflix Inc
    −0.18 個百分點0.2% → 0.0%歷史

指標

2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$1.36 億
較上季 +$1,836 萬 (+15.7%)
持股檔數
78
較上季 +4
前十大集中度
49.4%
前 10 大佔總值
週轉率
1.1%
2026 年第 2 季，單季
平均持有
3.0 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 3 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $1.36 億（2026 年第 2 季）

2025 年第 4 季：$1.17 億2026 年第 1 季：$1.17 億2026 年第 2 季：$1.36 億
2025 年第 4 季2026 年第 2 季
Donalies Financial Planning, LLC 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2026 年第 2 季2026/8/678$1.36 億Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard S&P 500 ETFDimensional ETF Trust與 2026 年第 1 季比較SEC
2026 年第 1 季2026/5/574$1.17 億Vanguard S&P 500 ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust與 2025 年第 4 季比較SEC
2025 年第 4 季2026/2/1770$1.17 億Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard S&P 500 ETFDimensional ETF Trust–SEC