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Livermore
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Laurel Oak Wealth Management, LLC

SEC CIK
0002111403
最新申報
2026/7/21

Laurel Oak Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/21 申報）：383 檔多頭部位、總值 $6.87 億，前十大持股佔 31.9%，最大持股是 Apple Inc.（AAPL），佔 7.1%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。

2026 年第 2 季發生什麼

跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
38 檔
估計 +$960.6 萬
加碼
130 檔
估計 +$3,805 萬
減碼
169 檔
估計 −$2,503 萬
清倉
15 檔
估計 −$342.0 萬

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. AAPLApple Inc.
    7.1%$4,857 萬歷史
  2. NVDANVIDIA Corp
    4.1%$2,829 萬歷史
  3. Vanguard Total World Stock ETF922042742
    4.1%$2,813 萬
  4. GOOGLAlphabet Inc.
    3.1%$2,095 萬歷史
  5. AMZNAmazon Com Inc
    2.8%$1,909 萬歷史

持股比重

前 5 大持股與其餘 378 檔，佔組合總值的比例

  1. AAPL7.1%
  2. NVDA4.1%
  3. Vanguard Total World Stock ETF4.1%
  4. GOOGL3.1%
  5. AMZN2.8%
  6. 其他 378 檔78.9%

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. Vanguard Total World Stock ETF922042742
    +$541.0 萬加碼
  2. Listed FDS Tr53656F599
    +$379.2 萬加碼
  3. Innovator ETFs Trust45783Y855
    +$283.0 萬加碼
  4. Amplify ETF Tr032108409
    +$249.3 萬加碼
  5. Tidal Trust I886364231
    +$239.3 萬加碼

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. Vanguard Total World Stock ETF922042742
    +0.74 個百分點3.4% → 4.1%
  2. Listed FDS Tr53656F599
    +0.42 個百分點2.0% → 2.4%
  3. Tidal Trust I886364231
    +0.35 個百分點0.7% → 1.0%
  4. MUMicron Technology Inc
    +0.32 個百分點0.1% → 0.4%歷史
  5. GOOGLAlphabet Inc.
    +0.29 個百分點2.8% → 3.1%歷史

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. AEHRAehr Test Systems
    −$201.7 萬減碼歷史
  2. LASRNlight, Inc.
    −$152.6 萬減碼歷史
  3. METAMeta Platforms, Inc.
    −$139.5 萬減碼歷史
  4. Vanguard Morningstar Growth ETF922908736
    −$123.1 萬減碼依 6 比 1 拆股換算
  5. State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854
    −$111.6 萬減碼

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. METAMeta Platforms, Inc.
    −0.41 個百分點1.4% → 1.0%歷史
  2. GLDSPDR Gold Trust
    −0.35 個百分點1.1% → 0.8%歷史
  3. State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508
    −0.28 個百分點1.9% → 1.6%
  4. XOMExxonMobil Holdings Corp
    −0.28 個百分點0.8% → 0.5%歷史
  5. MSFTMicrosoft Corp
    −0.27 個百分點2.1% → 1.8%歷史

指標

2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$6.87 億
較上季 +$9,102 萬 (+15.3%)
持股檔數
383
較上季 +23
前十大集中度
31.9%
前 10 大佔總值
週轉率
4.4%
2026 年第 2 季，單季
平均持有
2.9 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 3 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $6.87 億（2026 年第 2 季）

2025 年第 4 季：$5.94 億2026 年第 1 季：$5.95 億2026 年第 2 季：$6.87 億
2025 年第 4 季2026 年第 2 季
Laurel Oak Wealth Management, LLC 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2026 年第 2 季2026/7/21383$6.87 億AAPLNVDAVanguard Total World Stock ETF與 2026 年第 1 季比較SEC
2026 年第 1 季2026/4/21360$5.95 億AAPLNVDAVanguard Total World Stock ETF與 2025 年第 4 季比較SEC
2025 年第 4 季2026/2/12361$5.94 億AAPLNVDAVanguard Morningstar Growth ETF–SEC