Sunrise Financial Services, LLC
- SEC CIK
- 0002110891
- 最新申報
- 2026/8/12
Sunrise Financial Services, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/12 申報）：587 檔多頭部位、總值 $1.68 億，前十大持股佔 58.6%，最大持股是 Capital Group Dividend Value，佔 13.8%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 37 檔
- 估計 +$18.0 萬
- 加碼
- 73 檔
- 估計 +$935.9 萬
- 減碼
- 111 檔
- 估計 −$107.0 萬
- 清倉
- 72 檔
- 估計 −$31.0 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Capital Group Dividend Value14020W10613.8%$2,320 萬
- Invesco Nasdaq 100 ETF46138G6499.2%$1,547 萬
- iShares Russell Top 200 Growth ETF4642894385.8%$969.1 萬
- Harbor ETF Trust41151J5055.7%$964.7 萬
- Invesco Exchange Traded FD T46137V4644.8%$815.8 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 582 檔，佔組合總值的比例
- Capital Group Dividend Value13.8%
- Invesco Nasdaq 100 ETF9.2%
- iShares Russell Top 200 Growth ETF5.8%
- Harbor ETF Trust5.7%
- Invesco Exchange Traded FD T4.8%
- 其他 582 檔60.7%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Capital Group Dividend Value14020W106+$149.3 萬加碼
- Invesco Nasdaq 100 ETF46138G649+$60.5 萬加碼
- iShares Russell Top 200 Growth ETF464289438+$56.6 萬加碼
- BlackRock ETF Trust09290C103+$53.6 萬加碼
- Invesco Exchange Traded FD T46137V464+$53.2 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Invesco Nasdaq 100 ETF46138G649+0.93 個百分點8.3% → 9.2%
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803+0.80 個百分點3.3% → 4.1%
- The Alger ETF Trust015564503+0.57 個百分點2.6% → 3.2%
- Capital Group Dividend Value14020W106+0.50 個百分點13.3% → 13.8%
- Ea Series Trust02072L607+0.50 個百分點3.1% → 3.6%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- RBB FD Inc74933W452−$10.7 萬減碼
- State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF78464A649−$7.53 萬清倉
- Vanguard Scottsdale FDS92206C409−$7.41 萬清倉
- iShares U.S. Treasury Bond ETF46429B267−$6.53 萬減碼
- BRK.BBerkshire Hathaway Inc
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.68 億
- 較上季 +$2,724 萬 (+19.3%)
- 持股檔數
- 587
- 較上季 −35
- 前十大集中度
- 58.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.9%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 2.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 3 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.68 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/12 | 587 | $1.68 億 | Capital Group Dividend ValueInvesco Nasdaq 100 ETFiShares Russell Top 200 Growth ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/29 | 622 | $1.41 億 | Capital Group Dividend ValueInvesco Nasdaq 100 ETFHarbor ETF Trust | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/11 | 532 | $1.33 億 | Capital Group Dividend ValueInvesco Nasdaq 100 ETFiShares Russell Top 200 Growth ETF | – | SEC |