Pacific Excel Wealth Advisors, Inc.
- SEC CIK
- 0002110884
- 最新申報
- 2026/7/6
Pacific Excel Wealth Advisors, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/6 申報）：228 檔多頭部位、總值 $2.58 億，前十大持股佔 32.1%，最大持股是 Vanguard Ftse Developed Markets ETF，佔 4.7%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 184 檔
- 估計 +$1.52 億
- 加碼
- 32 檔
- 估計 +$7,992 萬
- 減碼
- 12 檔
- 估計 −$697.5 萬
- 清倉
- 96 檔
- 估計 −$6,461 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF9219438584.7%$1,202 萬
- American Centy ETF Tr0250727034.6%$1,181 萬
- American Centy ETF Tr0250726043.8%$976.8 萬
- iShares Tr46435G2683.2%$824.6 萬
- SPDR Index Shs FDS78463X5093.1%$794.8 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- American Centy ETF Tr025072703+$1,181 萬新進
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858+$1,176 萬加碼
- American Centy ETF Tr025072604+$905.4 萬加碼
- iShares Tr46435G268+$824.6 萬新進
- SPDR Index Shs FDS78463X509+$768.0 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- American Centy ETF Tr025072703+4.57 個百分點0.0% → 4.6%
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858+4.41 個百分點0.2% → 4.7%
- iShares Tr46435G268+3.19 個百分點0.0% → 3.2%
- American Centy ETF Tr025072604+3.15 個百分點0.6% → 3.8%
- SPDR Index Shs FDS78463X509+2.82 個百分點0.3% → 3.1%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- First Tr Exchange-Traded FD33738D788−$344.6 萬清倉
- Vanguard World FD921910816−$297.6 萬清倉依 5 比 1 拆股換算
- First Tr Exchange Traded FD33738R118−$241.9 萬清倉
- Vanguard World FD921910840−$215.9 萬清倉
- CVXChevron Corp
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.58 億
- 較上季 +$1.63 億 (+171.7%)
- 持股檔數
- 228
- 較上季 +88
- 前十大集中度
- 32.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 40.5%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 1.7 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 3 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.58 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/6 | 228 | $2.58 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFAmerican Centy ETF TrAmerican Centy ETF Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/13 | 140 | $9,510 萬 | First Tr Exchange-Traded FDVanguard World FDCVX | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/18 | 90 | $5,294 萬 | AAPLVanguard World FDFirst Tr Exchange-Traded FD | – | SEC |