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Livermore
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JHP Wealth Management, LLC

SEC CIK
0002110669
最新申報
2026/7/30

JHP Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/30 申報）：40 檔多頭部位、總值 $1.22 億，前十大持股佔 86.4%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 27.7%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。

2026 年第 2 季發生什麼

跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
11 檔
估計 +$449.2 萬
加碼
16 檔
估計 +$425.1 萬
減碼
9 檔
估計 −$339.1 萬
清倉
3 檔
估計 −$84.9 萬

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. iShares Core S&P 500 ETF464287200
    27.7%$3,377 萬
  2. Vanguard S&P 500 ETF922908363
    18.7%$2,284 萬
  3. Schwab Fundamental International Equity ETF808524755
    14.3%$1,750 萬
  4. Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858
    7.6%$929.1 萬
  5. Invesco S&P 500 Quality ETF46137V241
    4.7%$568.0 萬

持股比重

前 5 大持股與其餘 35 檔，佔組合總值的比例

  1. iShares Core S&P 500 ETF27.7%
  2. Vanguard S&P 500 ETF18.7%
  3. Schwab Fundamental International Equity ETF14.3%
  4. Vanguard Ftse Developed Markets ETF7.6%
  5. Invesco S&P 500 Quality ETF4.7%
  6. 其他 35 檔27.0%

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. iShares Core S&P Small Cap ETF464287804
    +$140.1 萬加碼
  2. iShares Tr464287150
    +$95.4 萬新進
  3. Invesco Exchange Traded FD T46137V464
    +$69.2 萬加碼
  4. Vanguard Mun BD FDS922907712
    +$68.4 萬新進
  5. Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629
    +$58.3 萬新進

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. iShares Core S&P Small Cap ETF464287804
    +1.22 個百分點3.2% → 4.4%
  2. iShares Tr464287150
    +0.78 個百分點0.0% → 0.8%
  3. Invesco Exchange Traded FD T46137V464
    +0.58 個百分點2.0% → 2.5%
  4. Vanguard Mun BD FDS922907712
    +0.56 個百分點0.0% → 0.6%
  5. Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629
    +0.48 個百分點0.0% → 0.5%

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. iShares Tr464288646
    −$224.4 萬減碼
  2. Vanguard S&P 500 ETF922908363
    −$71.1 萬減碼
  3. iShares Tr464288158
    −$42.1 萬清倉
  4. iShares Inc464286806
    −$22.1 萬清倉
  5. Profesionally Managed Portfo74316P579
    −$20.6 萬清倉

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. iShares Tr464288646
    −2.32 個百分點3.3% → 1.0%
  2. Vanguard S&P 500 ETF922908363
    −0.88 個百分點19.6% → 18.7%
  3. iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226
    −0.63 個百分點3.2% → 2.5%
  4. iShares Tr464288158
    −0.40 個百分點0.4% → 0.0%
  5. iShares Inc464286806
    −0.21 個百分點0.2% → 0.0%

指標

2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$1.22 億
較上季 +$1,750 萬 (+16.7%)
持股檔數
40
較上季 +8
前十大集中度
86.4%
前 10 大佔總值
週轉率
3.7%
2026 年第 2 季，單季
平均持有
2.9 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 3 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $1.22 億（2026 年第 2 季）

2025 年第 4 季：$1.03 億2026 年第 1 季：$1.05 億2026 年第 2 季：$1.22 億
2025 年第 4 季2026 年第 2 季
JHP Wealth Management, LLC 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2026 年第 2 季2026/7/3040$1.22 億iShares Core S&P 500 ETFVanguard S&P 500 ETFSchwab Fundamental International Equity ETF與 2026 年第 1 季比較SEC
2026 年第 1 季2026/5/1432$1.05 億iShares Core S&P 500 ETFVanguard S&P 500 ETFSchwab Fundamental International Equity ETF與 2025 年第 4 季比較SEC
2025 年第 4 季2026/5/1433$1.03 億iShares Core S&P 500 ETFVanguard S&P 500 ETFSchwab Fundamental International Equity ETF–SEC