Petersen Hastings Wealth Advisors Inc.
- SEC CIK
- 0002109614
- 最新申報
- 2026/7/17
Petersen Hastings Wealth Advisors Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/17 申報）：87 檔多頭部位、總值 $11.9 億，前十大持股佔 84.3%，最大持股是 Dimensional ETF Trust，佔 17.4%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 7 檔
- 估計 +$169.2 萬
- 加碼
- 32 檔
- 估計 +$3,506 萬
- 減碼
- 31 檔
- 估計 −$1,470 萬
- 清倉
- 1 檔
- 估計 −$28.8 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Dimensional ETF Trust25434V87217.4%$2.08 億
- American Centy ETF Tr02507234914.9%$1.78 億
- Dimensional ETF Trust25434V83110.6%$1.26 億
- iShares Tr4642886389.4%$1.12 億
- Vanguard S&P 500 ETF9229083636.9%$8,277 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 82 檔，佔組合總值的比例
- Dimensional ETF Trust17.4%
- American Centy ETF Tr14.9%
- Dimensional ETF Trust10.6%
- iShares Tr9.4%
- Vanguard S&P 500 ETF6.9%
- 其他 82 檔40.8%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Dimensional ETF Trust25434V872+$1,467 萬加碼
- iShares Tr464288638+$703.1 萬加碼
- Vanguard Short-Term Bond ETF921937827+$366.8 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V831+$225.0 萬加碼
- Vanguard Mun BD FDS922907746+$133.3 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- American Centy ETF Tr025072349−$512.9 萬減碼
- Dimensional Emerging Core Equity Market ETF25434V302−$263.5 萬減碼
- American Centy ETF Tr025072802−$217.9 萬減碼
- American Centy ETF Tr025072877−$169.2 萬減碼
- Dimensional ETF Trust25434V807−$97.5 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $11.9 億
- 較上季 +$9,993 萬 (+9.2%)
- 持股檔數
- 87
- 較上季 +6
- 前十大集中度
- 84.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.3%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 3.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 3 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $11.9 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/17 | 87 | $11.9 億 | Dimensional ETF TrustAmerican Centy ETF TrDimensional ETF Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/24 | 81 | $10.9 億 | Dimensional ETF TrustAmerican Centy ETF TrDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/11 | 76 | $10.4 億 | Dimensional ETF TrustAmerican Centy ETF TrDimensional ETF Trust | – | SEC |