Briggs Wealth Management, Inc
- SEC CIK
- 0002109156
- 最新申報
- 2026/8/6
Briggs Wealth Management, Inc 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/6 申報）：61 檔多頭部位、總值 $1.10 億，前十大持股佔 77.9%，最大持股是 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，佔 46.4%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 7 檔
- 估計 +$231.3 萬
- 加碼
- 16 檔
- 估計 +$393.3 萬
- 減碼
- 13 檔
- 估計 −$125.7 萬
- 清倉
- 4 檔
- 估計 −$151.8 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF92290876946.4%$5,078 萬
- Vanguard Star FDS9219097688.6%$939.1 萬
- Vanguard Total Bond Market ETF9219378356.2%$681.3 萬
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- Vanguard Morningstar Small-Cap ETF9229087513.7%$406.5 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 56 檔，佔組合總值的比例
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF46.4%
- Vanguard Star FDS8.6%
- Vanguard Total Bond Market ETF6.2%
- SPY3.8%
- Vanguard Morningstar Small-Cap ETF3.7%
- 其他 56 檔31.3%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Putnam ETF Trust746729300+$139.4 萬加碼
- Vanguard Star FDS921909768+$120.0 萬加碼
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835+$54.0 萬加碼
- Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V880+$50.3 萬新進
- Vanguard Admiral FDS Inc921932778+$39.0 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Putnam ETF Trust746729300+1.21 個百分點1.2% → 2.4%
- Vanguard Star FDS921909768+0.74 個百分點7.8% → 8.6%
- Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V880+0.46 個百分點0.0% → 0.5%
- Vanguard Admiral FDS Inc921932778+0.36 個百分點0.0% → 0.4%
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736+0.32 個百分點0.0% → 0.3%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769−$58.4 萬減碼
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858−$52.6 萬清倉
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858−$42.3 萬清倉
- IAUiShares Gold Trust
- Vanguard S&P 500 ETF922908363−$21.9 萬清倉
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769−0.88 個百分點47.2% → 46.4%
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858−0.56 個百分點0.6% → 0.0%
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858−0.45 個百分點0.4% → 0.0%
- IAUiShares Gold Trust
- iShares Ibonds Dec 2028 Term Corporate ETF46435U515−0.28 個百分點1.5% → 1.3%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.10 億
- 較上季 +$1,526 萬 (+16.2%)
- 持股檔數
- 61
- 較上季 +3
- 前十大集中度
- 77.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.7%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 2.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 3 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.10 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/6 | 61 | $1.10 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Star FDSVanguard Total Bond Market ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/15 | 58 | $9,428 萬 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Star FDSVanguard Total Bond Market ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/19 | 54 | $9,299 萬 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Total Bond Market ETFVanguard Star FDS | – | SEC |