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Livermore
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CDM Financial Counseling Services, Inc.

SEC CIK
0002107537
最新申報
2026/7/14

CDM Financial Counseling Services, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/14 申報）：77 檔多頭部位、總值 $1.16 億，前十大持股佔 52.2%，最大持股是 SPDR S&P 500 ETF Trust（SPY），佔 12.0%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。

2026 年第 2 季發生什麼

跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
2 檔
估計 +$43.6 萬
加碼
15 檔
估計 +$85.3 萬
減碼
41 檔
估計 −$555.6 萬
清倉
5 檔
估計 −$124.2 萬

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
    12.0%$1,388 萬歷史
  2. State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803
    10.5%$1,221 萬
  3. Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769
    6.3%$730.2 萬
  4. Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844
    5.3%$613.4 萬
  5. Vanguard World FD921910816
    3.6%$414.2 萬

持股比重

前 5 大持股與其餘 72 檔，佔組合總值的比例

  1. SPY12.0%
  2. State Street Technology Select Sector SPDR ETF10.5%
  3. Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF6.3%
  4. Vanguard Dividend Appreciation ETF5.3%
  5. Vanguard World FD3.6%
  6. 其他 72 檔62.4%

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769
    +$36.3 萬加碼
  2. Vanguard S&P 500 Growth ETF921932505
    +$23.0 萬新進
  3. Ea Series Trust02072L680
    +$20.6 萬新進
  4. BRK.BBerkshire Hathaway Inc
    +$16.9 萬加碼歷史
  5. Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844
    +$14.2 萬加碼

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769
    +0.33 個百分點6.0% → 6.3%
  2. Vanguard S&P 500 Growth ETF921932505
    +0.20 個百分點0.0% → 0.2%
  3. Ea Series Trust02072L680
    +0.18 個百分點0.0% → 0.2%
  4. Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844
    +0.07 個百分點5.2% → 5.3%
  5. DEDeere & Co
    +0.06 個百分點0.4% → 0.5%歷史

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803
    −$45.1 萬減碼
  2. SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
    −$43.6 萬減碼歷史
  3. ASMLASML Holding NV
    −$40.7 萬減碼歷史
  4. AMDAdvanced Micro Devices Inc
    −$37.8 萬減碼歷史
  5. PEPPepsiCo Inc
    −$33.8 萬清倉歷史

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF81369Y852
    −0.71 個百分點3.8% → 3.1%
  2. MSFTMicrosoft Corp
    −0.43 個百分點3.4% → 2.9%歷史
  3. PEPPepsiCo Inc
    −0.32 個百分點0.3% → 0.0%歷史
  4. State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF81369Y407
    −0.27 個百分點2.3% → 2.0%
  5. MCDMcDonalds Corp
    −0.24 個百分點0.8% → 0.6%歷史

指標

2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$1.16 億
較上季 +$1,155 萬 (+11.0%)
持股檔數
77
較上季 −3
前十大集中度
52.2%
前 10 大佔總值
週轉率
1.2%
2026 年第 2 季，單季
平均持有
3.0 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 3 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $1.16 億（2026 年第 2 季）

2025 年第 4 季：$1.07 億2026 年第 1 季：$1.05 億2026 年第 2 季：$1.16 億
2025 年第 4 季2026 年第 2 季
CDM Financial Counseling Services, Inc. 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2026 年第 2 季2026/7/1477$1.16 億SPYState Street Technology Select Sector SPDR ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF與 2026 年第 1 季比較SEC
2026 年第 1 季2026/4/1480$1.05 億SPYState Street Technology Select Sector SPDR ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF與 2025 年第 4 季比較SEC
2025 年第 4 季2026/2/581$1.07 億SPYState Street Technology Select Sector SPDR ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF–SEC