Strategic Wealth Advisors LLC
- SEC CIK
- 0002107449
- 最新申報
- 2026/8/7
Strategic Wealth Advisors LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/7 申報）：260 檔多頭部位、總值 $1.17 億，前十大持股佔 54.3%，最大持股是 SPDR S&P 500 ETF Trust（SPY），佔 9.8%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 6 檔
- 估計 +$2.90 萬
- 加碼
- 53 檔
- 估計 +$115.0 萬
- 減碼
- 42 檔
- 估計 −$1,900 萬
- 清倉
- 13 檔
- 估計 −$35.9 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- iShares Core S&P 500 ETF4642872007.7%$895.6 萬
- Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF9229085956.2%$720.4 萬
- Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF9229086115.5%$647.5 萬
- Dimensional ETF Trust25434V2035.4%$630.9 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Russell 1000 Growth ETF464287614−$693.2 萬減碼依 4 比 1 拆股換算
- Vanguard BD Index FDS92203C303−$288.8 萬減碼
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629−$205.3 萬減碼依 4 比 1 拆股換算
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837−$105.0 萬減碼
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103−$87.5 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Vanguard BD Index FDS92203C303−2.24 個百分點3.4% → 1.2%
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103−0.72 個百分點1.0% → 0.3%
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837−0.60 個百分點4.5% → 3.9%
- Dimensional Emerging Core Equity Market ETF25434V302−0.50 個百分點4.7% → 4.2%
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835−0.24 個百分點0.5% → 0.3%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.17 億
- 較上季 −$775.3 萬 (−6.2%)
- 持股檔數
- 260
- 較上季 −7
- 前十大集中度
- 54.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.0%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 3.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 3 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.25 億（2026 年第 1 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/7 | 260 | $1.17 億 | SPYiShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/1 | 267 | $1.25 億 | SPYiShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/3 | 260 | $1.17 億 | SPYiShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF | – | SEC |