Arnold Financial Planning LLC
- SEC CIK
- 0002107020
- 最新申報
- 2026/7/13
Arnold Financial Planning LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/13 申報）：41 檔多頭部位、總值 $1.34 億，前十大持股佔 79.1%，最大持股是 Schwab U.S. Large-Cap ETF，佔 12.1%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 16 檔
- 估計 +$932.6 萬
- 加碼
- 17 檔
- 估計 +$842.2 萬
- 減碼
- 4 檔
- 估計 −$25.8 萬
- 清倉
- 1 檔
- 估計 −$24.2 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Schwab U.S. Large-Cap ETF80852420112.1%$1,629 萬
- Schwab US Aggregate Bond ETF80852483911.8%$1,588 萬
- Schwab Strategic Tr8085248629.9%$1,322 萬
- Schwab International Equity ETF8085248059.2%$1,227 萬
- Schwab U.S. Small-Cap ETF8085246077.6%$1,016 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Ibonds Dec 2027 Term Corporate ETF46435UAA9−$24.2 萬清倉
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708−$10.1 萬減碼
- Dimensional Emerging Core Equity Market ETF25434V302−$7.95 萬減碼
- Dimensional ETF Trust25434V203−$5.66 萬減碼
- Dimensional ETF Trust25434V823−$2.09 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708−0.73 個百分點7.3% → 6.6%
- Dimensional ETF Trust25434V203−0.32 個百分點1.8% → 1.5%
- iShares Ibonds Dec 2027 Term Corporate ETF46435UAA9−0.23 個百分點0.2% → 0.0%
- Dimensional Emerging Core Equity Market ETF25434V302−0.10 個百分點0.8% → 0.7%
- Dimensional ETF Trust25434V823−0.07 個百分點0.4% → 0.4%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.34 億
- 較上季 +$2,706 萬 (+25.3%)
- 持股檔數
- 41
- 較上季 +15
- 前十大集中度
- 79.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.4%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 2.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 3 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.34 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/13 | 41 | $1.34 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab US Aggregate Bond ETFSchwab Strategic Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/14 | 26 | $1.07 億 | Schwab US Aggregate Bond ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFSchwab Strategic Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/27 | 24 | $9,700 萬 | Schwab US Aggregate Bond ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFSchwab Strategic Tr | – | SEC |