Approach Retirement Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0002106948
- 最新申報
- 2026/7/15
Approach Retirement Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/15 申報）：82 檔多頭部位、總值 $1.38 億，前十大持股佔 56.4%，最大持股是 Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF，佔 16.9%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 7 檔
- 估計 +$320.9 萬
- 加碼
- 41 檔
- 估計 +$673.5 萬
- 減碼
- 25 檔
- 估計 −$84.6 萬
- 清倉
- 4 檔
- 估計 −$169.4 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V70816.9%$2,334 萬
- AFLAflac Inc
- Dimensional ETF Trust25434V8726.6%$904.5 萬
- American Centy ETF Tr0250728855.6%$767.6 萬
- Dimensional ETF Trust25434V8645.2%$722.5 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Tr46436E718+$174.4 萬新進
- Dimensional ETF Trust25434V872+$165.0 萬加碼
- iShares Tr46429B747+$74.8 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V864+$71.1 萬加碼
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708+$47.2 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Tr46436E718+1.27 個百分點0.0% → 1.3%
- Dimensional ETF Trust25434V872+0.42 個百分點6.2% → 6.6%
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708+0.29 個百分點16.7% → 16.9%
- American Centy ETF Tr025072885+0.26 個百分點5.3% → 5.6%
- American Centy ETF Tr025072604+0.25 個百分點1.0% → 1.2%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Dimensional ETF Trust25434V104−$75.5 萬清倉
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103−$51.3 萬清倉
- AMDAdvanced Micro Devices Inc
- VanEck ETF Trust92189F791−$21.4 萬清倉
- Global X FDS37954Y863−$21.1 萬清倉
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Dimensional ETF Trust25434V104−0.63 個百分點0.6% → 0.0%
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103−0.43 個百分點0.4% → 0.0%
- VanEck ETF Trust92189F791−0.18 個百分點0.2% → 0.0%
- Global X FDS37954Y863−0.18 個百分點0.2% → 0.0%
- Dimensional ETF Trust25434V807−0.11 個百分點1.0% → 0.8%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.38 億
- 較上季 +$1,749 萬 (+14.5%)
- 持股檔數
- 82
- 較上季 +3
- 前十大集中度
- 56.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.0%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 3.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 3 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.38 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/15 | 82 | $1.38 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFAFLDimensional ETF Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/14 | 79 | $1.20 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFAFLDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/29 | 78 | $1.16 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFAFLDimensional ETF Trust | – | SEC |