Evergreen Wealth Partners LLC
- SEC CIK
- 0002101006
- 最新申報
- 2026/8/11
Evergreen Wealth Partners LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/11 申報）：89 檔多頭部位、總值 $1.67 億，前十大持股佔 57.5%，最大持股是 Vanguard Scottsdale FDS，佔 13.5%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 13 檔
- 估計 +$1,738 萬
- 加碼
- 43 檔
- 估計 +$1,542 萬
- 減碼
- 30 檔
- 估計 −$447.7 萬
- 清倉
- 8 檔
- 估計 −$202.2 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Scottsdale FDS92206C68013.5%$2,245 萬
- State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF78464A37511.2%$1,872 萬
- Capital Group Dividend Value14020W1068.6%$1,428 萬
- SPDR Series Trust78464A6726.8%$1,139 萬
- J P Morgan Exchange Traded F46654Q7813.9%$654.2 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- J P Morgan Exchange Traded F46654Q781+$654.2 萬新進
- J P Morgan Exchange Traded F46654Q716+$521.0 萬新進
- Capital Group Dividend Value14020W106+$279.0 萬加碼
- Capital Group New Geography14021N105+$143.6 萬加碼
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$129.5 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- J P Morgan Exchange Traded F46654Q781+3.93 個百分點0.0% → 3.9%
- J P Morgan Exchange Traded F46654Q716+3.13 個百分點0.0% → 3.1%
- Capital Group Dividend Value14020W106+0.99 個百分點7.6% → 8.6%
- Capital Group New Geography14021N105+0.78 個百分點1.2% → 2.0%
- iShares Tr46436E718+0.77 個百分點0.0% → 0.8%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837−$103.4 萬減碼
- Vanguard Scottsdale FDS92206C706−$88.2 萬減碼
- iShares Tr464288372−$50.8 萬減碼
- Capital Group GBL Growth EQT14020X104−$45.6 萬減碼
- iShares U.S. Medical Devices ETF464288810−$45.2 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Vanguard Scottsdale FDS92206C706−1.21 個百分點3.1% → 1.9%
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837−0.85 個百分點1.1% → 0.2%
- iShares U.S. Medical Devices ETF464288810−0.57 個百分點1.1% → 0.5%
- iShares Tr464288372−0.49 個百分點0.9% → 0.4%
- RBB Fund Trust75526L886−0.40 個百分點0.7% → 0.3%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.67 億
- 較上季 +$3,571 萬 (+27.3%)
- 持股檔數
- 89
- 較上季 +5
- 前十大集中度
- 57.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 4.4%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 2.7 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 3 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.67 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/11 | 89 | $1.67 億 | Vanguard Scottsdale FDSState Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETFCapital Group Dividend Value | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/8 | 84 | $1.31 億 | Vanguard Scottsdale FDSState Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETFSPDR Series Trust | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/5 | 79 | $1.19 億 | Vanguard Scottsdale FDSState Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETFSPDR Series Trust | – | SEC |