Peak Planning Group, LLC
- SEC CIK
- 0002097384
- 最新申報
- 2026/8/12
2026 年第 1 季持倉
持倉截至 2026/3/31，2026/4/22 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 120
- 較 2025 年第 4 季 0
- 總值
- $3.61 億
- 較 2025 年第 4 季 +$415.0 萬 (+1.2%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 7,494 | $487.4 萬 | 1.4% | −19−0.3% | 減碼 | 歷史 |
| Ea Series Trust02072L607 | FREEDOM 100 EM | 89,297 | $488.0 萬 | 1.4% | +30,639+52.2% | 加碼 | – |
| KLACKLA Corp | COM NEW | 3,341 | $491.8 萬 | 1.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Amplify ETF Tr032108409 | CWP ENHANCED DIV | 115,068 | $516.1 萬 | 1.4% | +83,778+267.7% | 加碼 | – |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 18,992 | $546.1 萬 | 1.5% | +136+0.7% | 加碼 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 19,329 | $568.6 萬 | 1.6% | −235−1.2% | 減碼 | 歷史 |
| FPFFirst Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund | COM | 397,793 | $701.3 萬 | 1.9% | +8,350+2.1% | 加碼 | 歷史 |
| EADAllspring Income Opportunities Fund | INC OPPTY FD | 1,142,766 | $740.5 萬 | 2.1% | −46,322−3.9% | 減碼 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 36,261 | $755.2 萬 | 2.1% | −695−1.9% | 減碼 | 歷史 |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 28,297 | $811.7 萬 | 2.2% | +2,086+8.0% | 加碼 | 歷史 |
| AMATApplied Materials Inc | Stock | 25,368 | $868.5 萬 | 2.4% | +105+0.4% | 加碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 27,841 | $1,031 萬 | 2.9% | −88−0.3% | 減碼 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 59,667 | $1,041 萬 | 2.9% | +1,134+1.9% | 加碼 | 歷史 |
| First Trust Rising Dividend Achievers ETF33738R506 | ETF | 213,284 | $1,456 萬 | 4.0% | +24,699+13.1% | 加碼 | – |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V464 | S&P MDCP MOMNTUM | 100,984 | $1,464 萬 | 4.1% | +11,321+12.6% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 83,102 | $2,109 萬 | 5.8% | −4,129−4.7% | 減碼 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 52,867 | $2,533 萬 | 7.0% | +387+0.7% | 加碼 | 歷史 |
| Pgim ETF Tr69344A107 | PGIM ULTRA SH BD | 589,238 | $2,917 萬 | 8.1% | +119,852+25.5% | 加碼 | – |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 67,158 | $3,876 萬 | 10.7% | +3,956+6.3% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 64,215 | $4,195 萬 | 11.6% | +3,645+6.0% | 加碼 | – |
2025 年第 4 季之後清倉（3 檔）
2025 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。