Peak Planning Group, LLC
- SEC CIK
- 0002097384
- 最新申報
- 2026/8/12
Peak Planning Group, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/12 申報）：128 檔多頭部位、總值 $4.43 億，前十大持股佔 60.2%，最大持股是 Invesco QQQ Trust Series I，佔 11.6%。Livermore 收錄了這家機構 20 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 11 檔
- 估計 +$444.9 萬
- 加碼
- 55 檔
- 估計 +$2,063 萬
- 減碼
- 45 檔
- 估計 −$440.2 萬
- 清倉
- 3 檔
- 估計 −$67.0 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Pgim ETF Tr69344A107+$792.4 萬加碼
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$220.5 萬加碼
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103+$193.6 萬加碼
- Amplify ETF Tr032108409+$172.0 萬加碼
- MUMicron Technology Inc
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $4.43 億
- 較上季 +$8,232 萬 (+22.8%)
- 持股檔數
- 128
- 較上季 +8
- 前十大集中度
- 60.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.3%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 12.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 20 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $4.43 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/12 | 128 | $4.43 億 | Invesco QQQ Trust Series IiShares Core S&P 500 ETFPgim ETF Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/22 | 120 | $3.61 億 | iShares Core S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series IPgim ETF Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/13 | 120 | $3.57 億 | iShares Core S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series IBRK.B | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2026/5/26 | 94 | $1.92 億 | Invesco QQQ Trust Series IiShares Core S&P 500 ETFAAPL | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2026/6/24 | 90 | $1.56 億 | Invesco QQQ Trust Series IiShares Core S&P 500 ETFAAPL | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2026/6/24 | 122 | $2.38 億 | iShares Core S&P 500 ETFBRK.BInvesco QQQ Trust Series I | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2026/5/26 | 116 | $2.40 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLInvesco QQQ Trust Series I | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2026/6/24 | 108 | $2.28 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLInvesco QQQ Trust Series I | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2026/5/26 | 105 | $2.03 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLInvesco QQQ Trust Series I | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2026/5/26 | 76 | $1.60 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLBRK.B | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2026/5/26 | 70 | $1.39 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFBRK.B | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2026/5/26 | 73 | $1.28 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFBRK.B | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2026/5/26 | 77 | $1.35 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFBRK.B | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2026/5/26 | 77 | $1.23 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFBRK.B | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2026/5/26 | 80 | $1.14 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFBRK.B | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2026/5/26 | 77 | $1.08 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLInvesco QQQ Trust Series I | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2026/5/26 | 78 | $1.19 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLInvesco QQQ Trust Series I | – | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2026/5/26 | 83 | $1.35 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLInvesco QQQ Trust Series I | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2026/5/26 | 77 | $1.16 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLInvesco QQQ Trust Series I | – | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2026/6/22 | 75 | $1.03 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series I | – | SEC |