Peak Planning Group, LLC
- SEC CIK
- 0002097384
- 最新申報
- 2026/8/12
2025 年第 4 季持倉
持倉截至 2025/12/31，2026/2/13 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 120
- 較 2025 年第 3 季 +26
- 總值
- $3.57 億
- 較 2025 年第 3 季 +$1.65 億 (+85.8%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLDSPDR Gold Trust | ETF | 7,730 | $306.3 萬 | 0.9% | +1,151+17.5% | 加碼 | 歷史 |
| KLACKLA Corp | COM NEW | 3,341 | $405.9 萬 | 1.1% | +3,341 | 新進 | 歷史 |
| ETF Ser Solutions26922A222 | APTUS COLLRD INV | 104,472 | $456.5 萬 | 1.3% | +33,786+47.8% | 加碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 7,513 | $512.3 萬 | 1.4% | +4,363+138.5% | 加碼 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 18,856 | $590.2 萬 | 1.7% | +8,986+91.0% | 加碼 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 19,564 | $630.4 萬 | 1.8% | +8,396+75.2% | 加碼 | 歷史 |
| AMATApplied Materials Inc | Stock | 25,263 | $649.2 萬 | 1.8% | +22,776+915.8% | 加碼 | 歷史 |
| FPFFirst Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund | COM | 389,443 | $725.9 萬 | 2.0% | +389,443 | 新進 | 歷史 |
| EADAllspring Income Opportunities Fund | INC OPPTY FD | 1,189,088 | $806.2 萬 | 2.3% | +1,189,088 | 新進 | 歷史 |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 26,211 | $822.5 萬 | 2.3% | +9,256+54.6% | 加碼 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 36,956 | $853.0 萬 | 2.4% | +8,740+31.0% | 加碼 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 58,533 | $1,092 萬 | 3.1% | +29,257+99.9% | 加碼 | 歷史 |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V464 | S&P MDCP MOMNTUM | 89,663 | $1,241 萬 | 3.5% | +89,663 | 新進 | – |
| First Trust Rising Dividend Achievers ETF33738R506 | ETF | 188,585 | $1,310 萬 | 3.7% | +56,424+42.7% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 27,929 | $1,351 萬 | 3.8% | +7,190+34.7% | 加碼 | 歷史 |
| Pgim ETF Tr69344A107 | PGIM ULTRA SH BD | 469,386 | $2,328 萬 | 6.5% | +227,213+93.8% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 87,231 | $2,371 萬 | 6.6% | +13,868+18.9% | 加碼 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 52,480 | $2,638 萬 | 7.4% | +20,522+64.2% | 加碼 | 歷史 |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 63,202 | $3,889 萬 | 10.9% | +24,978+65.3% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 60,570 | $4,149 萬 | 11.6% | +28,268+87.5% | 加碼 | – |
2025 年第 3 季之後清倉（7 檔）
2025 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2025 年第 3 季股數 | 2025 年第 3 季市值 | 2025 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr464287812 | US CONSM STAPLES | 66,519 | $454.9 萬 | 2.4% | – |
| SPOTSpotify Technology S.A. | Stock | 396 | $27.6 萬 | 0.1% | 歷史 |
| iShares Core S&P US Value ETF464287663 | ETF | 2,297 | $23.0 萬 | 0.1% | – |
| ORCLOracle Corp | Stock | 802 | $22.5 萬 | 0.1% | 歷史 |
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF46654Q203 | ETF | 3,692 | $21.2 萬 | 0.1% | – |
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q332 | EQUITY PREMIUM | 3,718 | $21.2 萬 | 0.1% | – |
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506 | ETF | 2,252 | $20.1 萬 | 0.1% | – |