Peak Planning Group, LLC
- SEC CIK
- 0002097384
- 最新申報
- 2026/8/12
2025 年第 1 季持倉
持倉截至 2025/3/31，2026/6/24 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 122
- 較 2024 年第 4 季 +6
- 總值
- $2.38 億
- 較 2024 年第 4 季 −$221.0 萬 (−0.9%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLACKLA Corp | COM NEW | 3,313 | $225.3 萬 | 0.9% | +4+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| VVisa Inc. | Stock | 6,497 | $227.7 萬 | 1.0% | +225+3.6% | 加碼 | 歷史 |
| GLDSPDR Gold Trust | ETF | 7,953 | $229.2 萬 | 1.0% | −227−2.8% | 減碼 | 歷史 |
| Morgan Stanley ETF Trust61774R841 | EATO VANC BD ETF | 47,059 | $238.3 萬 | 1.0% | −2,350−4.8% | 減碼 | – |
| Pgim ETF Tr69344A107 | PGIM ULTRA SH BD | 60,321 | $300.0 萬 | 1.3% | +60,321 | 新進 | – |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 19,881 | $307.4 萬 | 1.3% | +186+0.9% | 加碼 | 歷史 |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V357 | S&P500 EQL WGT | 18,930 | $327.9 萬 | 1.4% | −494−2.5% | 減碼 | – |
| AMATApplied Materials Inc | Stock | 28,473 | $413.2 萬 | 1.7% | −752−2.6% | 減碼 | 歷史 |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 27,393 | $428.0 萬 | 1.8% | +2,853+11.6% | 加碼 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 8,021 | $448.7 萬 | 1.9% | +235+3.0% | 加碼 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 18,652 | $457.5 萬 | 1.9% | −293−1.5% | 減碼 | 歷史 |
| EADAllspring Income Opportunities Fund | INC OPPTY FD | 782,407 | $535.2 萬 | 2.3% | +67,725+9.5% | 加碼 | 歷史 |
| First Tr Exchange Traded FD33741X102 | SMID RISNG ETF | 173,454 | $581.1 萬 | 2.4% | +716+0.4% | 加碼 | – |
| FPFFirst Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund | COM | 317,026 | $583.0 萬 | 2.5% | +16,048+5.3% | 加碼 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 54,474 | $590.4 萬 | 2.5% | +1,607+3.0% | 加碼 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 35,742 | $680.0 萬 | 2.9% | −118−0.3% | 減碼 | 歷史 |
| First Trust Rising Dividend Achievers ETF33738R506 | ETF | 121,154 | $709.2 萬 | 3.0% | +20,050+19.8% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 28,043 | $1,053 萬 | 4.4% | −1,000−3.4% | 減碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 95,110 | $2,113 萬 | 8.9% | −1,797−1.9% | 減碼 | 歷史 |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 47,210 | $2,216 萬 | 9.3% | +2,464+5.5% | 加碼 | – |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 42,534 | $2,265 萬 | 9.5% | +3,956+10.3% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 47,041 | $2,643 萬 | 11.1% | +671+1.4% | 加碼 | – |
2024 年第 4 季之後清倉（9 檔）
2024 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 4 季股數 | 2024 年第 4 季市值 | 2024 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| New York Life Invts Active E45409F843 | MACK MU INSD ETF | 17,619 | $42.0 萬 | 0.2% | – |
| CMRXChimerix Inc | COM | 99,685 | $34.7 萬 | 0.1% | 歷史 |
| iShares Semiconductor ETF464287523 | ETF | 1,566 | $33.7 萬 | 0.1% | – |
| ANETArista Networks, Inc. | Stock | 2,992 | $33.1 萬 | 0.1% | 歷史 |
| First Tr Exchange Traded FD33738R811 | NASDQ SEMCNDTR | 2,770 | $24.2 萬 | 0.1% | – |
| WisdomTree Tr97717W505 | US MIDCAP DIVID | 4,443 | $22.6 萬 | 0.1% | – |
| APDAir Products & Chemicals, Inc. | Stock | 695 | $20.1 萬 | 0.1% | 歷史 |
| GSATGlobalstar, Inc. | COM | 47,500 | $9.83 萬 | <0.1% | 歷史 |
| WOLFWolfspeed, Inc. | Stock | 11,211 | $7.47 萬 | <0.1% | 歷史 |