Peak Planning Group, LLC
- SEC CIK
- 0002097384
- 最新申報
- 2026/8/12
2024 年第 4 季持倉
持倉截至 2024/12/31，2026/5/26 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 116
- 較 2024 年第 3 季 +8
- 總值
- $2.40 億
- 較 2024 年第 3 季 +$1,189 萬 (+5.2%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 19,695 | $372.8 萬 | 1.6% | +67+0.3% | 加碼 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 18,945 | $454.1 萬 | 1.9% | +138+0.7% | 加碼 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 7,786 | $456.3 萬 | 1.9% | −167−2.1% | 減碼 | 歷史 |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 24,540 | $467.3 萬 | 1.9% | +1,602+7.0% | 加碼 | 歷史 |
| AMATApplied Materials Inc | Stock | 29,225 | $475.3 萬 | 2.0% | −481−1.6% | 減碼 | 歷史 |
| EADAllspring Income Opportunities Fund | INC OPPTY FD | 714,682 | $492.4 萬 | 2.1% | +16,789+2.4% | 加碼 | 歷史 |
| FPFFirst Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund | COM | 300,978 | $541.8 萬 | 2.3% | +9,299+3.2% | 加碼 | 歷史 |
| First Trust Rising Dividend Achievers ETF33738R506 | ETF | 101,104 | $597.9 萬 | 2.5% | +6,229+6.6% | 加碼 | – |
| First Tr Exchange Traded FD33741X102 | SMID RISNG ETF | 172,738 | $619.3 萬 | 2.6% | +28,113+19.4% | 加碼 | – |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 52,867 | $710.0 萬 | 3.0% | +2,294+4.5% | 加碼 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 35,860 | $786.7 萬 | 3.3% | +689+2.0% | 加碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 29,043 | $1,224 萬 | 5.1% | −45−0.2% | 減碼 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 38,578 | $1,749 萬 | 7.3% | +2,811+7.9% | 加碼 | 歷史 |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 44,746 | $2,288 萬 | 9.5% | +3,275+7.9% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 96,907 | $2,427 萬 | 10.1% | −1,825−1.8% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 46,370 | $2,730 萬 | 11.4% | +3,232+7.5% | 加碼 | – |
2024 年第 3 季之後清倉（2 檔）
2024 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。