Equity Wealth Partners, LLC
- SEC CIK
- 0002097037
- 最新申報
- 2026/7/27
Equity Wealth Partners, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/27 申報）：109 檔多頭部位、總值 $2.78 億，前十大持股佔 51.5%，最大持股是 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF，佔 11.3%。Livermore 收錄了這家機構 4 份 13F 申報，最早是 2025 年第 3 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 35 檔
- 估計 +$4,673 萬
- 加碼
- 51 檔
- 估計 +$5,980 萬
- 減碼
- 19 檔
- 估計 −$130.4 萬
- 清倉
- 2 檔
- 估計 −$83.6 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF92290862911.3%$3,131 萬
- iShares Russell Top 200 Growth ETF4642894386.7%$1,869 萬
- Vanguard Morningstar Small-Cap ETF9229087516.7%$1,862 萬
- Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF8085247715.4%$1,504 萬
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629+$1,175 萬加碼依 4 比 1 拆股換算
- Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751+$883.4 萬加碼
- American Centy ETF Tr025072885+$831.8 萬加碼
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$809.3 萬加碼
- Capital Group Growth ETF14020G101+$796.7 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- American Centy ETF Tr025072885+2.89 個百分點0.3% → 3.2%
- Capital Group Growth ETF14020G101+2.86 個百分點0.0% → 2.9%
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+2.66 個百分點0.7% → 3.3%
- Capital Grp Fixed Incm ETF T14020Y102+2.58 個百分點0.2% → 2.8%
- Capital Group International14021M107+2.40 個百分點0.0% → 2.4%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.78 億
- 較上季 +$1.24 億 (+79.8%)
- 持股檔數
- 109
- 較上季 +33
- 前十大集中度
- 51.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.0%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 3.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 3 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 4 季，最早是 2025 年第 3 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.78 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/27 | 109 | $2.78 億 | Vanguard Morningstar Mid-Cap ETFiShares Russell Top 200 Growth ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/8 | 76 | $1.55 億 | Vanguard Morningstar Mid-Cap ETFiShares Russell Top 200 Growth ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/26 | 78 | $1.54 億 | Vanguard Morningstar Mid-Cap ETFiShares Russell Top 200 Growth ETFSPY | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/17 | 80 | $1.23 億 | Vanguard Morningstar Mid-Cap ETFSPYiShares Russell Top 200 Growth ETF | – | SEC |